Совкомбанк, который до конца года может выйти на Московскую биржу, планирует привлечь в ходе IPO около 10 млрд рулей, что составляет примерно 4% капитала банка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на нескольких источников на финансовом рынке. Планируется, что размещение пройдет по схеме cash-in и не будет предполагать существенного размытия долей.
Road show стартует в начале декабря 2023 года, само размещение состоится в первой половине месяца, отмечают собеседники издания. Условия размещения предполагают мораторий на продажу бумаг в течение полугода для акционеров группы. За тот же срок планируется перевести размещенные бумаги из второго котировального списка в первый.
«Организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений»,— утверждает источник коммерсанта. Совкомбанк не ответил на запросы издания.
По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, оценка Совкомбанка по мультипликаторам должна быть ближе к показателям Сбербанка, нежели, например, к TCS Group. Справедливая оценка Совкомбанка может находиться в диапазоне 350–400 млрд рублей — то есть с коэффициентом 1,4–1,6 к капиталу, считает он.
IPO Совкомбанка станет не только первым публичным размещением компании, находящейся под санкциями США, но и первым за много лет банковским IPO в России, напоминает «Коммерсантъ». Совкомбанк объявлял о желании выйти на биржу еще в 2013 году, однако IPO несколько раз откладывалось. Совкомбанк уже несколько лет поддерживает регистрацию акций, которые банк может разместить в любой момент при подходящей рыночной конъюнктуре, ранее отмечали в банке. Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на Московской бирже в случае принятия решения об IPO в будущем. ЦБ уже зарегистрировал эту допэмиссию.
Контролирующими акционерами банка выступают Дмитрий и Сергей Хотимские. Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает выплаты в размере от 25% до 50% от чистой прибыли.
