ГТЛК начинает размещение локальных бондов для замещения еврооблигаций

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в среду, 15 ноября 2023 года, начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году, следует из сообщения компании. Речь идет о бондах с погашением 31 мая 2024 года. Компания планирует разместить 500 тысяч облигаций номинальной стоимостью $1 тысяча. Планируемая дата окончания размещения — 28 ноября.

Выпуск с погашением в 2024 году — первый, который компания планирует заместить. Ранее компания сообщала, что планирует осенью начать размещать замещающие облигации и рассчитывает на замещение полного объема инструментов, находящихся в российском периметре ($1,6 млрд). Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу»: условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария. «До 31 декабря 2023 года компания последовательно заместит выпуски еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными обществами, о чем мы проинформируем наших инвесторов дополнительно», — говорил первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.

ГТЛК уже получала несколько исков в свой адрес из-за невыплат по евробондам. Так, в суд по этому поводу обращались банки «Ресо кредит», «Авангард», «Александровский», НС Банк, а также «Ингосстрах», УК «Первая» и частные инвесторы.

В 2017-2021 годах дочерними компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC для финансирования сделок в международном периметре было размещено шесть выпусков еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. Ранее в августе совет директоров ГТЛК одобрил осуществление выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию ГТЛК держателям, права которых учитываются российскими депозитариями. Общая сумма таких выплат составит не более 160 млрд рублей.