«Смарттехгрупп» (СТГ), чьим основным активом является микрофинансовая компания (МФК) CarMoney, получила листинг на Московской бирже. Так, обыкновенные акции СТГ с 3 июля 2023 года будут включены в третий котировальный список торговой площадки, следует из сообщения на сайтах компании и Мосбиржи.
По словам гендиректора СТГ Антона Зиновьева, сейчас компания выходит на рынок с небольшим объемом предложения, который будет эквивалентен 600 млн рублей, чтобы направить эти средства на успешную реализацию своих «стратегических планов» в ближайший год. В дальнейшем, как говорит Зиновьев, СТГ рассмотрит дополнительное привлечение акционерного капитала, но будет опираться на ситуацию на рынке. Планируется, что привлеченные акционерами средства СТГ потратит на покупку акций в рамках допэмиссии компании — она будет проведена примерно в тот же период, то есть после 3 июля 2023 года. Отмечается, что количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов.
Акции, которые передадут два текущих акционера компании, будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Действующие акционеры оставляют за собой право после поступления привлеченных 600 млн рублей в капитал компании (cash-in) продать на бирже до 6% акций (cash-out).
О том, что СТГ планирует получить листинг на Мосбирже, стало известно 13 июня. Тогда Зиновьев отмечал, что на первом этапе компания предложит рынку небольшой объем акций, чтобы «сформировать положительную динамику роста компании».
Подготовку к выходу на биржу компания начала в конце 2022 года, когда перевела головную структуру с Кипра в Россию: СТГ стала владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd. В январе 2023 года СТГ провела частный инвестиционный раунд путем размещения акций по закрытой подписке и привлекла в капитал 229 млн рублей. В компании отмечали, что средства пойдут на реализацию стратегии, которая направлена на рост капитализации и увеличение доли рынка. 2 июня 2023 года ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций АО «СТГ», которые будут размещаться по открытой подписке.
