Fortenova планирует найти новых инвесторов к октябрю 2023 года
Группа Fortenova запускает процесс изучения интереса потенциальных инвесторов к покупке Fortenova Group MidCo B.V., голландской холдинговой компании, полностью владеющей Fortenova grupa d.d., говорится в сообщении компании.
Мандат на поиск получил инвестбанк Lazard. Сбор предварительных заявок только начался, а окончание процесса ожидается не ранее конца сентября 2023 года.
В сообщении подчеркивается, что находящиеся под санкциями акционеры (Сбербанк и ВТБ) владеют 49,9% акций Fortenova Group, и хотя сама Fortenova Group не подпадает под санкции, «наличие акционеров под санкциями осложняет ведение бизнеса и негативно влияет на стоимость компании для всех заинтересованных сторон». «Это делает невозможным достижение устойчивой и эффективной структуры капитала, — говорится в пресс-релизе Fortenova. — После неудачных попыток Сбербанка реализовать свою долю в группе, истекли основания для получения лицензии на продажу бумаг компании. Таким образом, в настоящее время не существует жизнеспособных вариантов реализации акций, принадлежащих Сбербанку или SBK Art (бывшая дочерняя компания госбанка — FM)».
Сбербанк получил 43% в компании Fortenova в апреле 2019 года, вторым по величине акционером был ВТБ, который получил 7,4% акций. Fortenova управлялась при непосредственном участии представителей «Сбера». Госбанк, владевший компанией через свою структуру SBK ART, наводил порядок в долгах, которые составляли более чем 2 млрд евро, процессах, закупках, отчетности и к 2023-2024 году рассчитывал продать свою долю инвесторам через биржу или напрямую. Однако после начала военных действий России на Украине, Сбербанк и все его структуры попали под блокирующие санкции США и ЕС. Этими санкциями воспользовалась Fortenova, ограничив подсанкционных владельцев в акционерных правах. Самому Сберу Fortenova была должна 1,1 млрд евро.
Сбербанк сообщил о продаже своей доли в Fortenova Group в ноябре 2022 года. Покупателем госбанк назвал инвестора из ОАЭ по имени Саиф Алькетби. Уже на следующее утро Fortenova заявила, что подозревает Сбербанк в попытке обойти санкции. Уже через две недели после объявления о продаже доли в Fortenova правительство Хорватии добилось того, чтобы «СБК Арт» оказалась в девятом пакете антироссийских санкций ЕС.
Санкционные акционеры мешают компании рефинансировать долги, следует из аргументов Fortenova Grupa. Сейчас на повестке дня у нее пролонгация до 2024 года облигаций на 1,05 млрд евро «со значительными дополнительными единовременными затратами». Если структура акционерного капитала Fortenova Group останется неизменной , то по мнению компании, любое последующее рефинансирование на таких условиях только снизит стоимость компании для всех заинтересованных сторон, включая акционеров и, особенно, не попавших под санкции акционеров.
«Группа намерена максимизировать стоимость для всех заинтересованных сторон, включая всех акционеров, независимо от того, попали они под санкции или нет. «Акционеры Fortenova Group были проинформированы о процессе и призваны предложить потенциальные альтернативные решения, если они у них есть», — отмечается в пресс-релизе.
Группа Fortenova надеется, что по окончании предлагаемого процесса в структуре капитала больше не будет санкционированных участников. Почему группа считает Сбербанк одним из акционеров, неясно.
Frank Media направили запрос в Fortenova, Сбербанк и ВТБ.