Итоги года от ЦБ: розничное кредитование замедлилось
Фото: pxhere
ЦБ опубликовал отчет «О развитии банковского сектора РФ в 2019 году». Регулятор отметил замедление темпов роста розничного кредитования – в 2019 году рынок вырос на 18,6% против 22,8% в 2018 году. В 2019 году медленнее рос портфель необеспеченных кредитов и ипотеки.
Frank Media выбрал главное из отчета ЦБ:
- Портфель необеспеченных кредитов за 11 месяцев (последние доступные данные по этому типу кредитов) вырос на 20,1% до 8,9 трлн рублей (в 2018 рост составил 21,6%). Темпы роста замедляются из-за введения надбавок к коэффициентам риска в апреле, а также надбавок, связанных с ПДН (показатель предельной долговой нагрузки). Банкам стало менее выгодно выдавать займы закредитованным заемщикам.
- ЦБ видит риски в необеспеченном кредитовании: портфель растет быстрее доходов россиян (по данным за 3 квартал доходы выросли на 7,9% год к году). Кроме того, банки стали удлинять сроки необеспеченных кредитов: благодаря этому ежемесячный платеж у заемщика уменьшается, однако закредитованность снижается только формально. В будущем это может создать риски дефолта, предупреждает ЦБ.
- Портфель ипотечных кредитов за 11 месяцев вырос на 15,5% до 7,6 трлн рублей (за весь 2018 год – на 22,3%).
- Регулятор видит потенциал в ипотечном кредитовании из-за снижения ставок, которое началось в середине 2019 года (в ноябре ставки по ипотеке обновили исторический минимум – 9,2%). В 2020 году ипотеку будут брать люди, откладывавшие покупку из-за высоких ставок в 1 половине 2019 года. При этом ЦБ рассматривает возможность ограничить выдачу ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
- Портфель корпоративных кредитов за весь 2019 год вырос чуть меньше, чем в 2018 году – на 4,5% вместо 5,8%. Размер портфеля корпоративных кредитов – 33,8 трлн рублей.
- Объем депозитов россиян в 2019 году вырос на 10,1% до 30,5 трлн рублей. В 2018 году рост был существенно меньше – на 6,5%. Из-за снижения инфляции россияне продолжали активно пользоваться депозитами несмотря на снижение ставок по вкладам в 2019 году. Ставка по долгосрочным рублевым вкладам снизилась с 6,91% в январе до 5,84% в ноябре, подчеркивает ЦБ.
- Доля валютных депозитов с начала года сократилась: с 37,3% до 30,5%. Это произошло благодаря укреплению курса рубля и мерам ЦБ – регулятор в 2019 году повышал страховые взносы для банков, которые привлекают у населения валюту. Из-за этого привлечение валютных депозитов стало еще менее выгодно для банков.
- Чистая прибыль банковского сектора в 2019 году составила 1,7 трлн рублей. Однако на ее размер повлиял разовый фактор: в 2019 году банки начали применять новый стандарт учета МСФО9 и получили технический доход – 0,4 трлн рублей. Реальная чистая прибыль в 2019 составила 1,3 трлн рублей. А это на 11% ниже, чем в 2018.
Зачем вам об этом знать. Результаты работы банковского сектора говорят о том, что ЦБ выполнил одну из своих задач: потребительское кредитование перестало расти слишком быстрыми темпами. Не исключено введение новых ограничительных мер в 2020 году. Это снижает риски для банков, кредитующих население, но и доходы также могут сократиться.