Ozon заручился поддержкой 75% бондхолдеров по реструктуризации облигаций
Владельцы более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon с погашением в 2026 году досрочно поддержали решение о реструктуризации по бумагам, сообщила компания. В связи с этим собрание владельцев выпуска проводить не потребуется. «После принятия решение о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный технический дефолт по облигациям. На сегодня этот статус снят с выпуска», — говорится в комментариях пресс-службы Ozon, поступивших в редакцию Frank Media:
Проблемы у компании возникли из-за введенных мер по контролю и защите капитала, которые не позволяли ей перевести необходимую для выплат сумму из российских структур Ozon на Ozon Holdings, сообщала ранее компания.
Решение о реструктуризации по облигациям вступит в силу после получения лицензий от санкционных органов в Великобритании и на Кипре (заявления на эти лицензии в соответствующие органы были поданы 19 октября), отмечается в пресс-релизе Ozon. «Примерно через две недели после получения этих ответов компания осуществит выплаты по погашению облигаций», — обещают в компании.
В начале октября Ozon подала заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на получение лицензии, необходимой для проведения реструктуризации. В четверг, «20 октября, мы уже получили лицензию на проведение реструктуризации от… OFAC», подчеркивается в сообщении. «Согласование реструктуризации облигаций с санкционными инстанциями в ключевых юрисдикциях — формальный процесс, это изначально входило в наш план», — подчеркивают в Ozon.
Компания обнародовала условия реструктуризации бондов 23 сентября, на тот момент их поддержали держателями 35,9% от общего объема выпуска облигаций. По ним, Ozon досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. «Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (Lock-up Agreement)», — напомнили в пресс-службе.
Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 28 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций, отмечают в компании.