Ozon подал заявку на получение лицензии OFAC для реструктуризации бондов

Компания Ozon направила в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США заявку на получение лицензии, которая необходима для реструктуризации облигаций со сроком погашения в 2026 году на $750 млн, следует из пресс-релиза фирмы. Заявку компания подала 6 октября текущего года, добавив, что запросила OFAC выдать лицензию «как можно скорее».

В случае если Ozon не получит «своевременного» ответа от Минфина США, компания рассмотрит вопрос о продлении сроков собрания держателей облигаций насчет реструктуризации и сделает отдельное объявление по этому поводу. Собрание, где будет решаться вопрос о досрочном погашении компанией своих долговых обязательств, должно состояться 17 октября.

Компания, как отмечается в заявлении, «требует», чтобы OFAC также выдал лицензию для проведения реструктуризации американским лицам — различным финансовым посредникам и участникам операции.

Ozon обнародовала условия реструктуризации 23 сентября, где объявила о погашении 83% от номинала бондов в обращении в рублях и 65% в долларах, в зависимости от выбора и юрисдикции держателя. Плюсом к погашению будет награждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа. Эти параметры согласованы с 36% держателями бондов от общего объема выпуска облигаций.

В России Ozon должен получить разрешение Минфина на транзакцию средств в адрес кипрской холдинговой компании. Он планирует погашать облигации из собственных средств.

Ранее Ozon заявил о том, что не может выплатить в срок купон по конвертируемым облигациям на $750 млн с погашением в 2026 году, выпущенные в феврале 2021 года. Проблемы возникли из-за введенных мер по контролю и защите капитала, которые не позволяют компании перевести необходимую сумму из российских структур Ozon на Ozon Holdings PLC.