Россельхозбанк планирует выпуск 50-летних субордов

Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) утвердил программу субординированных облигаций предельным объемом в 30 млрд рублей и с максимальным сроком обращения бумаг в 50 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка. Облигации могут быть размещены в иностранной валюте.

Как пояснили в пресс-службе кредитной организации, новый выпуск планируется направить на замещение прежних выпусков, включенных в капитал по амортизированной стоимости.

«Это позволит поддерживать нормативы достаточности капитала с необходимым запасом для развития бизнеса. Средства от размещения планируется использовать для расширения финансирования АПК, а также проектов с позитивным экологическим эффектом», — добавили в банке.

Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин отметил, что у РСХБ сейчас есть пять субординированных займов на 117 млрд рублей, четыре из которых на сумму около 30 млрд рублей будут погашены в 2023-2025 годах. Аналитик предположил, что новая программа может говорить о желании банка рефинансировать эти займы.

Банк России ранее отмечал резкое увеличение выпуска субордов кредитными организациями в 2021 году — общий объем размещения составил 489 млрд рублей. Этот показатель превысил суммарный выпуск за предшествующие три года (395 млрд рублей). Регулятор предупреждал, что увеличение банками объемов выпуска субордов может привести к повышенным рискам инвесторов.