Ипотека: итоги ноября 2021 года

1. В ноябре 2021 года, по предварительной оценке Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 518 млрд рублей, из которых 97,3% или 504 млрд рублей пришлось на двадцатку крупнейших банков. Объем выданных ипотечных кредитов вырос на 2% по сравнению с прошлым месяцем.

Доля выданных ипотечных кредитов с господдержкой снизилась на 5 п.п. и составила 25% от общего объема выданных кредитов. Одновременно растет доля рыночных ипотечных программ как на первичном, так и на вторичном рынках. Доля рефинансирования продолжает снижаться и в ноябре составила 7% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

Всего за 11 месяцев 2021 года объем выданных ипотечных кредитов составил 4,9 трлн рублей, что на 32% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Процентные ставки по рыночным ипотечным программам в ноябре продолжили рост: на новостройки и готовое жилье среди двадцатки крупнейших банков повышение в среднем составило 0,5 п.п., на рефинансирование – 0,9 п.п. По льготным программам ставки практически не изменились и остались на уровне 6% по льготной ипотеке на новостройки и 5% по «Семейной ипотеке».

3. Уровень одобрения по заявкам остается на стабильном уровне и составляет 70% по льготной программе на новостройки и 60% по рыночным программам.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 декабря 2021 года составил 13 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 28%. Доля портфеля льготных программ составила 20%.

В ноябре 2021 года двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 154 тысячи кредитов на сумму 504 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. По рыночным программам выдано 115 тысяч кредитов на 389 млрд рублей, по программам с господдержкой выдано 39 тысяч кредитов на 115 млрд рублей. В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся одну строчку рейтинга и занял четвертое место, показав максимальный темп роста среди двадцатки крупнейших банков (+58%). Совкомбанк вошел в пятерку лидеров, поднявшись на одну строчку.

В январе-ноябре 2021 года крупнейшие банки выдали 1,7 млн кредитов на 4,9 трлн рублей, что на 32% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Уровень одобрения в ноябре 2021 года по льготной ипотеке на новостройки вырос до 70%, по рыночным ипотечным программам составил 60%.

В ноябре 2021 года ипотечные ставки по рыночным программам продолжили рост: только четыре из двадцати банков не повышали ставки, по остальным банкам рост ставок в диапазоне 0,3-1,5 п.п. По льготным ипотечным программам в семи банках наблюдается снижение ставок на 0,1 – 0,5 п.п.

В ноябре 2021 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки в количественном выражении выросла на 2 п.п. относительно ноября прошлого года и составила 28%. Доля кредитов на рефинансирование ипотеки на фоне роста ставок снизилась более чем в два раза и составила 7% в общем количестве выданных ипотечных кредитов. Доля вторичного рынка выросла на 6 п.п. до 62%. Доля кредитов на жилые дома и под залог имеющейся недвижимости осталась минимальной и составила 1,4% и 1,5% соответственно.

В ноябре 2021 года доля кредитов на новостройки в объеме выданных кредитов крупнейших банков составила 28% в количественном выражении (+2 п.п. к ноябрю
2020 г., +1,4 п.п. к октябрю 2021 г.) и 36% в денежном выражении (+4,3 п.п. к ноябрю 2020 г., +1,7 п.п. к октябрю 2021 г.).

Двадцатка крупнейших банков выдала 43 тысячи кредитов (-8% к ноябрю 2020 г., +3% к октябрю 2021 г.) на 181 млрд руб. (+20% к ноябрю 2020 г., +7% к октябрю 2021 г.).  Доля льготной ипотеки в общем объёме выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 47% в количественном выражении и 25% в денежном.

Пятерка крупнейших банков обеспечила 89% объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке.

В пятерке лидеров по объему выданных ипотечных кредитов на новостройки по итогам ноября произошли изменения: Сбербанк уступил первое место ВТБ в списке лидеров по выдаче кредитов на новостройки. За месяц ВТБ увеличил выдачу в этом сегменте на 33,5%.

В ноябре 2021 года доля кредитов на готовое жилье в объеме выданных ипотечных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 62% в количественном выражении (+6 п.п. к ноябрю 2020 г., -1 п.п. к октябрю 2021 г.) и 55% в денежном выражении (+3 п.п. к ноябрю 2020 г., -2 п.п. к октябрю 2021 г.).

Всего двадцатка крупнейших банков выдала 95 тысяч кредитов на вторичном рынке (-6,1% к ноябрю 2020 г., -3,9% к октябрю 2021 г.) на 277 млрд руб. (+12,5% к ноябрю 2020 г., -1,4% к октябрю 2021 г.).

Пятерка крупнейших банков обеспечила 90% объема выданных ипотечных кредитов на готовое жилье.

В ноябре 2021 года доля кредитов на рефинансирование в объеме выданных ипотечных кредитов составила 7% в количественном выражении (-8 п.п. к ноябрю 2020 г.) и 5% в денежном выражении (-8 п.п. к ноябрю 2020 г.; -0,3 п.п. к октябрю 2021 г.). Снижение доли рефинансирования обусловлено ростом ставок по программе вслед за ростом ключевой ставки Банка России.

На рефинансирование ипотечных кредитов двадцатка крупнейших банков выдала 11 тысяч кредитов (-60% к ноябрю 2020 г.; -5% к октябрю 2021 г.) на 27 млрд руб.(-58% к ноябрю 2020 г.; -4% к октябрю 2021 г.).

Пятерка крупнейших банков обеспечила 77% объема выданных кредитов на рефинансирование ипотеки.

Доля внутреннего рефинансирования составила 2,9% от всех кредитов на рефинансирование ипотеки (0,8 млрд руб.).

В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Банк Открытие поднялся на одну строчку рейтинга и занял пятое место.

В ноябре 2021 года доля кредитов ИЖС, земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома в объеме выданных кредитов составила 1,4% в количественном (-0,6 п.п. к ноябрю 2020 г.; -0,1 п.п. к октябрю 2021 г.) и 1,4% в денежном выражении (-0,5 п.п. к ноябрю 2020 г.; -0,2 п.п. к октябрю 2021 г.).

По итогам ноября двадцатка крупнейших банков выдала 2,1 тысячу кредитов (-49,4% к ноябрю 2020 г.; -11,4% к октябрю 2021 г.) на 7,3 млрд руб. (-20,6% к ноябрю 2020 г.; -7,4% к октябрю 2021 г.): на ИЖС выдано 0,7 тыс. кредитов на 2,8 млрд руб. (34% объема выданных кредитов в данной  категории, 0,5% общего объема всех выданных ипотечных кредитов), 1,4 тысячи кредитов на 4,5 млрд руб. выдано на готовые дома (0,9% общего объема выданных кредитов).

В пятерке банков-лидеров по объему выданных ипотечных кредитов на жилые дома и земельные участки в ноябре произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся на три строчки вверх и занял четвертое место в рейтинге по выдаче ипотеки на ИЖС, готовые дома и земельные участки, увеличив за месяц выдачу на 109%. На пятое место опустился Банк АК Барс.

В ноябре 2021 года доля кредитов по программам с господдержкой в объеме выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 25% в количественном выражении (-5 п.п. к ноябрю 2020 г., +2 п.п. к октябрю 2021 г. ) и 23% в денежном выражении (-10 п.п. к ноябрю 2020 года, +2 п.п. к октябрю 2021 г.).

Всего в ноябре двадцатка крупнейших банков выдала 39 тысяч кредитов (-29% к ноябрю 2020 г., +7% к октябрю 2021 г.) на 114,7 млрд руб. (-27,7% к ноябрю 2020 г., +10,8% к октябрю 2021 г.).

Доля льготной ипотеки на новостройки составила 53% от количества кредитов с господдержкой. Доля семейной ипотеки составила 34%.

На 1 декабря 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 13 трлн рублей и 6,6 миллионов действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 28,2%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля двадцати крупнейших банков составила 20,1%. На льготную программу приходится 54% портфеля программ с господдержкой, 11% общего портфеля. На семейную ипотеку — 24% портфеля программ с господдержкой, 4,8% общего портфеля.

На 1 декабря 2021 года двадцатка крупнейших банков секьюритизировала портфель на сумму 619,7 млрд рублей (4,8% от общего объема портфеля), из которых 39,8 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 579,9 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «ДОМ.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 261,4 млрд рублей. Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 45%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.