Ипотека: итоги октября 2021 года

1. В октябре 2021 года, по предварительной оценке Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 507 млрд рублей, из которых 97,1% или 493 млрд рублей пришлось на двадцатку крупнейших банков. Объем выданных ипотечных кредитов вырос на 15% по сравнению с прошлым месяцем.

В октябре 2021 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки снизилась на 3 п.п. и составила 26% от общего количества выданных кредитов, на вторичном рынке осталась практически без изменений – 63%, на рефинансирование снизилась на 2 п.п. до 7%.

Всего за 10 месяцев 2021 года объем выданных ипотечных кредитов составил 4,4 трлн рублей, что на 35% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Процентные ставки по рыночным ипотечным программам в октябре продолжили рост: на новостройки и готовое жилье среди двадцатки крупнейших банков повышение в среднем составило 0,2 – 0,3 п.п., на рефинансирование – 0,1 п.п. По льготным программам ставки практически не изменились и остались на уровне 6% по льготной ипотеке на новостройки и 5% по «Семейной ипотеке».

3. Уровень одобрения по заявкам остается на стабильном уровне и составляет 69% по льготной программе на новостройки и 60% по рыночным программам.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 ноября 2021 года составил 12,5 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 28%. Доля портфеля льготных программ составила 20%.

В октябре 2021 года двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 158 тысяч кредитов на сумму 493 млрд рублей, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года. По рыночным программам выдано 122 тысячи кредитов на 389 млрд рублей, по программам с господдержкой выдано 36 тысяч кредитов на 104 млрд рублей. В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся на пятую строчку рейтинга, показав максимальный темп роста среди двадцатки крупнейших банков (+46%).

В январе-октябре 2021 года крупнейшие банки выдали 1,5 млн кредитов на 4,4 трлн рублей, что на 35% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Уровень одобрения в октябре 2021 года по льготной ипотеке на новостройки вырос до 69%, по рыночным ипотечным программам составил 60%.

В октябре 2021 года ипотечные ставки по рыночным программам продолжили рост: шесть из двадцати банков повысили ставки на 01 – 0,6 п.п на новостройки и рефинансирование. По льготным ипотечным программам в двух банках наблюдается снижение ставок на 0,1 – 0,2 п.п.

В октябре 2021 года объем выданных ипотечных кредитов на новостройки в количественном выражении сократился на 3 п.п. относительно октября прошлого года и составил 26%. Доля кредитов на рефинансирование ипотеки на фоне роста ставок снизилась вдвое и составила 7% в общем количестве выданных ипотечных кредитов. Доля вторичного рынка выросла на 9 п.п. и составила 63%. Доля кредитов на жилые дома и под залог имеющейся недвижимости практически не изменилась и составила 2% и 1% соответственно.

Среди двадцати банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме собственных выданных кредитов у МКБ (71%), Банка ДОМ.РФ (62%) и Банка Санкт-Петербург (58%). Лидеры по доле выданных кредитов на вторичном рынке – АТБ (79%), Сбербанк (70%) и Росбанк (60%). Наибольшая доля выданных кредитов на рефинансирование ипотеки – в ЮниКредит Банке (58%). По выданным кредитам на готовые жилые дома и ИЖС лидирует Россельхозбанк (28%). Лидер по доле кредитов под залог имеющейся недвижимости – Совкомбанк (26%).

В октябре 2021 года доля кредитов на новостройки в объеме выданных кредитов крупнейших банков составила 26% в количественном выражении (-3 п.п. к октябрю
2020 г., без изменений к сентябрю 2021 г.) и 34% в денежном выражении (-0,9 п.п. к октябрю 2020 г., +0,6 п.п. к сентябрю 2021 г.).

Двадцатка крупнейших банков выдала 42 тысячи кредитов (-30% к октябрю 2020 г., +5% к сентябрю 2021 г.) на 168 млрд руб. (-9,5% к октябрю 2020 г., +7% к сентябрю 2021 г.).  Доля льготной ипотеки в общем объёме выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 45% в количественном выражении и 25% в денежном.

Пятерка крупнейших банков обеспечила 87% объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке. В пятерке лидеров по объему выданных ипотечных кредитов на новостройки по итогам октября произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся на четвертую строку лидеров по объёму выданных ипотечных кредитов на новостройки.

В октябре 2021 года доля кредитов на готовое жилье в объеме выданных ипотечных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 63% в количественном выражении (+9 п.п. к октябрю 2020 г., +1 п.п. к сентябрю 2021 г.) и 57% в денежном выражении (+8 п.п. к октябрю 2020 г., +1 п.п. к сентябрю 2021 г.).

Всего двадцатка крупнейших банков выдала 99 тысяч кредитов на вторичном рынке (-9,5% к октябрю 2020 г., +4,7% к сентябрю 2021 г.) на 281 млрд руб. (+8,8% к октябрю 2020 г., +6,9% к сентябрю 2021 г.). Пятерка крупнейших банков обеспечила 90% объема выданных ипотечных кредитов на готовое жилье.

В октябре 2021 года доля кредитов на рефинансирование в объеме выданных ипотечных кредитов составила 7% в количественном выражении (-6 п.п. к октябрю 2020 г.; -2 п.п. к сентябрю 2021 г.) и 6% в денежном выражении (-7 п.п. к октябрю 2020 г.; -1 п.п. к сентябрю 2021 г.). Снижение доли рефинансирования обусловлено ростом ставок по программе вслед за ростом ключевой ставки Банка России.

На рефинансирование ипотечных кредитов двадцатка крупнейших банков выдала 11 тысяч кредитов (-58% к октябрю 2020 г.; -13% к сентябрю 2021 г.) на 28 млрд руб. (-58% к октябрю 2020 г.; -10% к сентябрю 2021 г.).

Пятерка крупнейших банков обеспечила 74% объема выданных кредитов на рефинансирование ипотеки. Доля внутреннего рефинансирования составила 2,8% от всех кредитов на рефинансирование ипотеки (0,8 млрд руб.). В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся на одну строчку рейтинга и занял четвертое место, Альфа-Банк вошел в пятерку лидеров, поднявшись на 3 строчки рейтинга и заняв пятое место.

В октябре 2021 года доля кредитов ИЖС, земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома в объеме выданных кредитов составила 1,5% в количественном (-1,5 п.п. к октябрю 2020 г.; -0,3 п.п. к сентябрю 2021 г.) и 1,6% в денежном выражении (-0,5 п.п. к октябрю 2020 г.; -0,4 п.п. к сентябрю 2021 г.).

По итогам октября двадцатка крупнейших банков выдала 2,4 тысячи кредитов (-50,8% к октябрю 2020 г.; -56% к сентябрю 2021 г.) на 7,9 млрд руб. (-28,8% к октябрю 2020 г.; -14,5% к сентябрю 2021 г.): на ИЖС выдано 0,8 тыс. кредитов на 2,9 млрд руб. (37% объема выданных кредитов в данной  категории, 0,6% общего объема всех выданных ипотечных кредитов), 1,6 тысяч кредитов на 5 млрд руб. выдано на готовые дома (1% общего объема выданных кредитов).

В пятерке банков-лидеров по объему выданных ипотечных кредитов на жилые дома и земельные участки в октябре произошли изменения: Сбербанк вышел на первое место, Газпромбанк поднялся на одну строчку вверх и занял третье место, в пятерку лидеров вошел РНКБ, поднявшись сразу на четыре позиции.

В октябре 2021 года доля кредитов по программам с господдержкой в объеме выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 23% в количественном выражении (-9 п.п. к октябрю 2020 г., -1,3 п.п. к сентябрю 2021 г. ) и 21% в денежном выражении (-15,6 п.п. к октябрю 2020 года, -0,8 п.п. к сентябрю 2021 г.).

Всего в октябре двадцатка крупнейших банков выдала 36 тысяч кредитов (-46% к октябрю 2020 г., -2,3% к сентябрю 2021 г.) на 103,6 млрд руб. (-46,8% к октябрю 2020 г., +1,5% к сентябрю 2021 г.).

Доля льготной ипотеки на новостройки составила 40% (-42 п.п. к октябрю 2020 г.). Доля «Семейной ипотеки» в объеме выданных кредитов с господдержкой составила 44,5% (+34,4 п.п. к октябрю 2020 г.). В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся на две строчки вверх и занял 4 место рейтинга, Альфа-Банк также поднялся на 2 позиции в рейтинге и занял третье место.

На 1 ноября 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 12,5 трлн рублей и 6,5 миллиона действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27,5%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля пятнадцати крупнейших банков составила 20,4%. На льготную программу приходится 54% портфеля программ с господдержкой, 11% общего портфеля. На семейную ипотеку — 23% портфеля программ с господдержкой, 4,8% общего портфеля. На 1 ноября 2021 года двадцатка крупнейших банков секьюритизировала портфель на сумму 568,3 млрд рублей (4,5% от общего объема портфеля), из которых 48,1 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 520,2 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «ДОМ.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 268,3 млрд рублей. Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 52%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.