Зачем банки «топапят» заемщиков
Хорошие заемщики заканчиваются, что вынуждает банки больше кредитовать текущих, выдавая им, в том числе, кредиты top up (на погашение действующего займа с предоставлением дополнительного финансирования). На этот тренд косвенно указывают расчеты Frank RG, в которых заметно ускорение амортизации кредитных портфелей в 2021 году.
Детали. Расчеты Frank RG показывают динамику амортизации розничных кредитов с января 2020 года по 1 августа 2021 года. Коэффициент амортизации отражает, с какой скоростью обновляются кредитные портфели банков. Рост коэффициента может быть признаком резкого увеличения кредитных выдач, роста объемов рефинансирования кредитов внутри банка и досрочных погашений.
Например, по портфелю кредитов наличными видно, что в 2021 году среднее значение коэффициента амортизации выше, чем в те же месяцы прошлого года, а максимальное значение за весь исследуемый период было достигнуто 1 марта 2021 — 6,5%. Рост коэффициента заметен также в автокредитах и POS-кредитах, а в ипотеке — напротив, снижение (см. инфографику).
«В POS-кредитах уровень амортизации высокий, потому что товарные кредиты часто гасят досрочно», – поясняет директор аналитической группы по финансовым организациям агентства Fitch Дмитрий Васильев. Что же касается кредитов наличными, то последние годы доля «уличного» кредитования действительно снижается, продолжает Васильев. «Банки стараются кредитовать клиентов с историей в банке, зарплатников, а также клиентов, у которых есть дебетовый счет и по нему видны движения остатков. Также банки рефинансируют текущих заемщиков», – говорит эксперт.
Что говорят банки. Большинство банков, в которые Frank Media обратился с запросом, отказалось комментировать тему рефинансирования текущих заемщиков. Вот что ответили банки:
- В пресс-службе банка «Русский стандарт» сообщили, что если сравнивать год к году, то средний уровень амортизации портфеля кредитов наличными вырос несущественно. «Банк предоставляет дополнительные кредиты действующим клиентам, но такие кредиты выдаются исключительно заемщикам, которые хорошо гасят текущую задолженность, в том числе досрочно. Выдача нового кредита, с погашением действующего, не приводит к существенному росту нагрузки клиента относительного первоначального уровня нагрузки, который был на момент выдачи изначального займа», – добавили там.
- Пресс-служба Сбербанка отметила, что в банке есть ряд продуктов, которые позволяют объединить несколько кредитов в один, снизить платежи и взять дополнительную сумму на руки, но наибольшей популярностью все-таки пользуется рефинансирование кредитов, взятых в сторонних банках.
- «Чем лучше банк знает потенциального заемщика, тем точнее может оценить риски по его заявке на кредит. МТС Банк в этом плане не исключение и заинтересован в продолжении сотрудничества с текущими клиентами, у которых понятная кредитная история», - ответил на запрос руководитель розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.
- В пресс-службе МКБ сказали, что доля досрочных погашений и рефинансирования по кредитам наличными сохраняется в рамках текущей рыночной конъюнктуры.
Мнение эксперта. Васильев из Fitch говорит, что банки могли охватить уже большую часть экономически активного населения – из-за этого у банковского сектора в целом меньше возможностей с точки зрения прироста количества новых клиентов. «Поэтому банки наращивают портфели за счет текущей базы», – отметил он. Вот что еще сказал эксперт о ситуации на рынке розничного кредитования:
- В условиях, когда кредитные портфели растут опережающими доходы населения темпами, есть риск перегрева рынка. Мы наблюдали похожую ситуацию в 2014 году, правда, сейчас есть ряд факторов, снижающих риски. Сейчас ставки ниже, и банки научились лучше управлять рисками, у них больше опыта и инструментов для анализа рисков, например они могут анализировать поведенческие модели потенциальных заемщиков, а не только проверять их доходы и задолженность в бюро кредитных историй, как это было раньше.
- Банки наращивают розничные портфели, чтобы компенсировать низкую маржинальность в корпоративном бизнесе, где конкуренция очень жесткая. Также банки могут видеть в розничных клиентах будущий источник доходов от транзакционного бизнеса.
- Основной инструмент ЦБ для регулирования темпов прироста в рознице – это повышение риск-весов, но у банков хороший запас капитала и прибыли, и они по-прежнему могут увеличивать портфели, несмотря на возможные дальнейшие ужесточения риск-весов.
Контекст. В августе банки выдали рекордный объем кредитов наличными – 646,7 млрд рублей (рост на 7% по сравнению с июлем), показывали данные мониторинга рынка Frank RG. Эксперты объясняли рост сезонным фактором и подготовкой к учебному году.
По прогнозам ЦБ, потребительское кредитование по итогам года вырастет на 22%. В интервью Reuters директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова говорила, что банки практически не повышают ставки по кредитам. За 2 квартал среднее значение полной стоимости кредитов (ПСК) выросло с 13,5% до 13,6%. Банки готовы жертвовать своей маржой, чтобы наращивать портфель, объясняла тренд Данилова.
Зачем вам об этом знать. Тренд кредитования текущих клиентов не новый на банковском рынке, но, похоже, что в этом году он усилился. Банки не хотят повышать ставки по кредитам и минимизируют риски путем выдачи top up-кредитов проверенным заемщикам.