Занять до зарплаты: зачем банки предлагают досрочное снятие заработанных денег
Год назад российские банки стали запускать сервисы «занять до зарплаты»: клиенты Альфа-банка, Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка могут снимать часть зарплаты до ее официальной выплаты. Frank Media узнал, как устроены эти сервисы и зачем они банкам.
Детали. Сервисы получения зарплаты за фактически отработанное количество дней стали появляться в США в 2010-х годах – DailyPay, Branch, PayActiv, Earnin и другие. В России такой сервис первым предложил Рокетбанк – в 2019 году зарплатные клиенты получили доступ к услуге «Чекпоинт». Лимит займа (его предоставлял Киви банк) составлял 7-75 тысяч рублей в месяц, доступная для снятия сумма рассчитывалась на основе уже «заработанной» суммы с момента последнего аванса или зарплаты. Комиссия за услугу составляла 290 рублей в месяц, а сумму займа Рокетбанк списывал в день получения аванса или зарплаты. Если в этот день на счетах клиента не было достаточной для погашения суммы, Рокетбанк начислял на задолженность проценты в размере 20,6% годовых.
Первым из банков опцию досрочного получения зарплаты предложил Альфа-банк. В сентябре 2020 он сообщил о запуске сервиса «Зарплата каждый день» в партнерстве с финтех-компанией «Деньги Вперед». В июле 2021 услуга опция появилась у зарплатных клиентов ВТБ (также в партнерстве с компанией «Деньги Вперед»). Аналогичную услугу ВТБ запустил в партнерстве с другим сервисом доступа к заработанным деньгам – PayDay (принадлежит Mail.ru Group). В сентябре 2021 года доступ к сервису PayDay появился у зарплатных клиентов Райффайзенбанка. Ранее, в мае 2021 года, краткосрочные займы зарплатным клиентам начал выдавать Сбербанк.
Как это работает. Опция досрочной выплаты зарплаты Альфа-банка, ВТБ и Райффайзенбанка работает на базе сервисов партнерских финтех-компаний – «Деньги Вперед» и PayDay.
Сотрудники получают досрочно зарплату не за счет денег банков, в которых у них счет: займы из собственных средств выдают «Деньги Вперед» (заем идет напрямую работнику) и PayDay (выдает заем компании-работодателю). Займы погашаются в день зарплаты сотрудника.
«Деньги Вперед» и PayDay зарабатывают на комиссиях с сотрудников: у сервиса «Деньги Вперед» комиссия за одно снятие (то есть фактическое получение денег до дня зарплаты) составляет 99 рублей, у PayDay — 50 рублей. Pay Day также предоставляет займы компаниям на досрочную выплату зарплаты под ставку 0,1% годовых.
Однако конечные условия для потребителя, то есть сотрудника компании, отличаются:
- Альфа-банк предлагает клиентам первый месяц снимать деньги бесплатно, а затем комиссия за каждое снятие составит 149 рублей. Пресс-служба Альфа-банка отказалась объяснить, почему комиссия за досрочное снятие зарплаты в его приложении отличается от комиссии в приложении «Деньги Вперед», отметив лишь, что прямой связи между стоимостью снятия денег до зарплаты в приложении Альфа-банка и стоимостью снятия в приложении партнера нет. «Комиссия не складывается напрямую из комиссий участников сделки, она обусловлена особенностями бизнес-модели, маркетинговой стратегией, условиями сотрудничества и так далее — факторов очень много», — заявила пресс-служба банка, отказавшись раскрывать условия расчетов с «Деньги Вперед» и назвав их коммерческой тайной.
- ВТБ, который предлагает своим зарплатным клиентам услуги обоих сервисов, берет 50 рублей за транзакцию при подключении к PayDay и 99 рублей — при подключении к «Деньги Вперед». Для новых клиентов сервис первое время бесплатный — комиссии от PayDay нет в течение первых двух месяцев пользования, в «Деньги Вперед» — первые 18 месяцев.
- Райффайзенбанк, запустивший снятие денег до зарплаты в сентябре этого года, пока предлагает сервис бесплатно.
Как устроены займы до зарплаты у Сбербанка. Бизнес-модель сервиса Сбербанка отличается от остальных — по сути, это короткий кредит самого банка. «Сервис построен на базе кредитного продукта и, согласно требованиям регулятора, отражается в кредитной истории клиента», — поясняет директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. В отличие от сервисов с участием компании-партнера, «Деньги до зарплаты» Сбербанка по умолчанию доступны всем зарплатным клиентам. Отдельных соглашений с работодателем не нужно, уточняет Широков.
В рамках сервиса клиент может получить от тысячи рублей до половины своей зарплаты на месяц. Размер комиссии определяется индивидуально для каждого клиента, в дальнейшем банк планирует сделать ее фиксированной, отмечает Широков. Сбер выдает такие займы под ставку, равной ставке по потребительским кредитам (на сайте банка указано, что диапазон ставок по потребкредитам на сумму до 300 тысяч рублей для зарплатных клиентов составляет 10,9%-18,5% годовых). При нарушении сроков возврата кредита процентная ставка не пересчитывается, но могут быть применены штрафные санкции, предупреждает Широков.
Зачем это банкам. Работники компаний могут получить доступ к сервисам по досрочному снятию зарплаты и без участия своего зарплатного банка. Компания-работодатель может заключить соглашение напрямую с PayDay или «Деньги Вперед». Но с участием банка компания может эту услугу лучше маркетировать, а банк использует ее как инструмент повышения лояльности клиентов. «Между банком и клиентом-юридическим лицом заключается договор на зарплатный проект, где в качестве повышения лояльности сотрудников организации к банку предлагается дополнительный сервис PayDay», — объясняет начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин. При этом работодатель может отказаться от этой опции, утверждают опрошенные банки.
Банки заявляют, что сервис по выдаче денег до зарплаты необходим для привлечения новых зарплатных клиентов. Такие сервисы помогают наращивать базу зарплатных клиентов, которым могут быть актуальны и другие продукты банка, отмечает руководитель отдела роста портфеля зарплатных клиентов Райффайзенбанка Владимир Лефтерогло. Раннее начисление зарплаты выгодно компаниям, утверждает Альфа-банк: согласно исследованию банка и «Деньги Вперед», ротация персонала в компаниях, предлагающих такой сервис, снижается на 47%. Представитель PayDay говорит, что сервисы гибкой выплаты зарплаты особенно выгодны компаниям с большим количеством линейного персонала.
«Продукт может помочь клиентам, берущим краткосрочные займы на рынке, снизить свою долговую нагрузку за счет более низких процентных платежей и не испортить кредитную историю. Стоимость такого займа для клиента будет очевидно ниже аналогичных краткосрочных займов, предлагаемых на рынке», — отмечает Широков из Сбербанка. По словам Ромашкина из ВТБ, банк не получает комиссионный доход с этих сервисов. Услуга также помогает банку в дальнейшем зарабатывать на кросс-продажах других своих продуктов, рассказывает источник в одном из банков, предлагающих опцию досрочного сняти зарплаты.
Конкуренция с классическими кредитами. Банки заявляют, что сервисы доступа к заработанным деньгам не конкурируют с их кредитными картами или другими кредитными продуктами.
- По словам Широкова из Сбербанка, сервис «Деньги до зарплаты» отличается по механике от действия кредитных карт. «Кредитные карты чаще всего используются для оплаты товаров и услуг, потому что за снятие наличных с кредитки предусмотрена комиссия. Сервис «Деньги до зарплаты» не ограничивает клиента в способах расходования денег», - говорит он.
- Конкуренции с кредитами или кредитными картами нет, так как эти продукты нацелены на разные целевые аудитории и модель использования, добавляет Ромашкин из ВТБ. Сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств, а не пользуются кредитом от компании или банка.
- Конкуренции нет, так как сервис не является кредитным, говорит пресс-служба Альфа-банка. В банке сказали, что среднее число использований в месяц на одного клиента – два раза, а средний чек – 3 тысячи рублей.
Мнения экспертов. Банкам работа с сервисами досрочной выплаты зарплаты действительно может приносить дополнительный доход, считает директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. «Для каких-то зарплатных клиентов это дополнительная удобная функция, которая может пользоваться некоторой популярностью. При масштабировании банки будут зарабатывать комиссию, с минимальными рисками краткосрочного отвлечения своих ресурсов», - поясняет Вороненко. В прошлом году банки сообщали о снижении процентной маржи на фоне снижения ключевой ставки, напоминает он.
Единственный риск, который теоретически может возникнуть у банка, – репутационный, говорит проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. «Если клиенты будут разочарованы – например, условиями о комиссиях, которые зачастую написаны самым мелким шрифтом в конце страницы, - то весь их негатив будет направлен в сторону банка, а не партнерского финтех-сервиса. Тогда банк может потерять лояльного, доходного клиента», - рассказывает она.
Заинтересованность Сбера в краткосрочных займах также понятна, считает Вороненко. «Чем интересен этот продукт банку – он отчасти снижает кредитный риск: клиент зарплатный, а банк ставит четкий лимит на овердрафт. Кроме того, здесь понятный источник погашения, понятно, когда клиент погасит этот кредит», - рассказывает эксперт. По кредитной карте клиент может воспользоваться большим лимитом, а потом уйти в просрочку, сравнивает Вороненко. В случае с «Деньгами до зарплаты» такие риски ниже, а банк еще может получить дополнительный процентный доход.
Зачем вам об этом знать. Банки ищут новые способы расширения клиентской базы и повышения лояльности существующих клиентов. Сервисы досрочной выплаты зарплаты могут в этом помочь, однако напрямую банки на них не сильно зарабатывают, а если для конечного клиента они бесплатны, то убыточны для банка, так как он компенсирует комиссию финтех-партнеру за счет собственных средств.