«Инкаб холдинг» привлек более 2 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже

Один из крупнейших производителей волоконно-оптического кабеля в России и СНГ «Инкаб холдинг» по итогам IPO на Московской бирже привлек 2,04 млрд рублей, капитализация компании после размещения превысила 10 млрд рублей (с учетом post money – FM), следует из раскрытия эмитента.

Акции были реализованы по нижней границе ценового диапазона – 100 рублей за штуку, всего было продано более 20 млн бумаг. Торги под тикером INCB начнутся 24 июня в 16:00 мск – акции включены в третий уровень списка бумаг Мосбиржи.

Привлеченные средства компания направит на снижение долговой нагрузки группы. Доля акций в свободном обращении составит 20,31% акционерного капитала без учета возможной стабилизации – под нее зарезервировано 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения. Заявки розничных инвесторов удовлетворены в полном объеме и составили 75,8% распределённого спроса, на юридических лиц пришлось 12,6%, на счета доверительного управления – 11,6%.

Для компании и акционеров установлен локап-период на 180 дней. Мажоритарий и аффилированные лица дополнительно ограничили отчуждение бумаг на организованных торгах на пять лет с даты IPO и обязались голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО на тот же срок. Впервые о планах компании выйти на биржу стало известно 24 апреля, изначальный ценовой диапазон составлял 100-110 рублей, что соответствовало оценке в 8-8,8 млрд рублей.

^{Фото на обложке: Standret / Shutterstock.com}