FabricaONE.AI объявила параметры IPO на Мосбирже

Разработчик программного обеспечения на базе искусственного интеллекта FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) установил ценовой ориентир для IPO в размере 25 рублей за акцию. Таким образом, капитализация эмитента может составить 14 млрд рублей без учета привлекаемых средств, сообщила компания.

Индикативный объем размещения составит не менее 2 млрд рублей — это соответствует 80 млн акций или около 14% уставного капитала, предусмотрен Lock-up период в 180 дней и механизм стабилизации в объеме до 15% от объема размещения на срок 30 дней. Ранее предполагалось привлечь от 3 до 5 млрд рублей. Все привлеченные средства направят на масштабирование бизнеса, при этом действующие акционеры не планируют продавать свои доли. Сбор заявок стартовал 23 апреля и завершится 29 апреля, начало торгов ожидается 30 апреля под тикером FIAI.

Компания рассматривает возможность выплатить дивиденды за 2025 год в размере 400 млн рублей — это 25% от чистой прибыли. Выплата может состояться в третьем квартале 2026 года при получении корпоративных одобрений. В дальнейшем разработчик намерен направлять на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли ежегодно.

По итогам 2025 года выручка FabricaONE.AI достигла 25,5 млрд рублей, показав среднегодовой темп роста 36% в 2022–2025 годах. Компания занимает 11% рынка заказной разработки.