GloraX привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO

Девелопер GloraX привлек 2,1 млрд рублей в ходе листинга на Московской бирже, сообщили в компании. Цена одной бумаги составила 64 рубля, рыночная капитализация компании с учетом допэмиссии — 18,1 млрд рублей.

Free-float по итогам IPO составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала, но без учета итогов стабилизации. В рамках размещения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который действует в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже, то есть с 31 октября по 1 декабря. Максимальный размер стабилизационного пакета — 4 375 тысячи акций, ожидаемая доля бумаг в свободном обращении в случае его выкупа в полном объеме — 10,1%. Стабилизационным агентом выступает «Совкомбанк», уточнила компания.

Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода в 365 календарных дней с момента начала торгов, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO.

В заключение в компании напомнили, что привлеченные на бирже средства направят на реализацию стратегии роста и развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели.

GloraX основан в 2014 году, на данный момент реализует 31 проект в 11 регионах России. Торги будут проходить под тикером GLRX. Это второе IPO в России с начала 2025 года. Первое провела весной краудлендинговая платформа «Джетленд холдинг». Размещение состоялось на СПБ-бирже, компания привлекла 476 млн рублей с рыночной капитализацией 6,3 млрд рублей.