«Инкаб холдинг» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в июне
Крупнейший производитель волоконно-оптического кабеля в России и СНГ, «Инкаб холдинг», объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Привлеченные средства компания направит на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры финансирования.
В IPO смогут принять участие квалифицированные, неквалифицированные и институциональные инвесторы. Заявки можно будет подать через ведущих российских брокеров. После размещения будет действовать локап сроком 180 дней.
Однако акционер, владеющий контрольным пакетом акций, в течение пяти лет обязуется соблюдать ограничения по продаже акций на бирже и поддерживать выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Предусмотрен механизм стабилизации котировок на 30 дней после начала торгов и последующее привлечение маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций.
В компании заявили, что IPO призвано улучшить структуру финансирования бизнеса. «Инкаб холдинг» заявила «консервативные планы»: компания рассчитывает увеличить EBITDA до 2,2 млрд рублей в 2026 году и до 2,5 млрд рублей к 2029 году, при этом за счет недавней сделки M&A и других факторов допускает превышение уровня 3 млрд рублей уже в 2027 году.