Nebius Group планирует привлечь $3 млрд в виде конвертируемых облигаций и акций

Nebius Group планирует привлечь $3 млрд в форме конвертируемых облигаций и акций в рамках закрытого предложения для квалифицированных покупателей, говорится в сообщении компании.

Группа планирует разместить два выпуска облигаций, объем каждого составляет $1 млрд, с погашением в 2030-м и в 2032 годах, соответственно. Вместе с этим инвесторам, кто приобрел бумаги компании одними из первых, будет предложена возможность докупить бумаги в течение 13 дней на $150 млн.

Также компания планирует разместить обыкновенные акции на $1 млрд. По этому выпуску инвесторам также будет предложен 30-дневный опцион на дополнительную покупку акций класса «А» на сумму до $150 млн по номинальной стоимости за вычетом скидок и комиссий за андеррайтинг.

В сообщении группы отмечается, что компания планирует направить выручку от размещения облигаций и акций на приобретение дополнительных вычислительных мощностей, земельных участков и на расширение зон обслуживания клиентов.

Ранее стало известно, что нидерландская Nebius Аркадия Воложа заключила пятилетнюю сделку с Microsoft на $19,4 млрд. Группа будет поставлять IT-гиганту вычислительные мощности для его ИИ-операций. Как уточнила Nebius, стоимость контракта составляет $17,4 млрд, но может увеличиться до $19,4 млрд, если у Microsoft вырастут потребности в вычислительных мощностях.

Свое нынешнее название компания получила в лишь в июле 2024 года после завершения разделения активов между Yandex N.V. и российским бизнесом. Тогда она окончательно вышла из числа акционеров российского «Яндекса», продав свою миноритарную долю (28%) за $5,4 млрд, включая $2,8 млрд наличными. В результате Nebius Group сосредоточила в себе такие направления, как Nebius AI (инфраструктура для ИИ), Avride (автономное вождение), Toloka (платформа для разметки данных) и edtech-проект TripleTen.