28.03.2025, 18:51

Около трети МФО были убыточны в 2024 году

Рентабельность отрасли сократилась с 24% до 20%

Около трети микрофинансовых организаций (МФО) закончили 2024 год с убытком, сообщил Центробанк в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых организаций».

Чистая прибыль всего рынка за год сократилась на 7%, до 53 млрд рублей, уточнил ЦБ свои предыдущие оценки. В феврале регулятор сообщал о заработке в 52 млрд рублей. За 2024 год прибыль сократилась почти у половины (49%) компаний.

К этому привело ужесточение регулирования, отметил Центробанк. Так, в 2024 году Банк России существенно ужесточил макропруденциальные лимиты для МФО: предельная доля займов (без лимита кредитования) для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80% была снижена c 25 до 15%, а для заемщиков с ПДН выше 80% – с 15 до 3%.

На этом фоне МФО стали больше работать по дополнительным направлениям деятельности: продавать страховые продукты, расширенные пакеты обслуживания, телемедицину. Также к этой статье относится формирование резервов. В целом по отрасли, доля доходов от непрофильных направлений выросла до 26% с 24% годом ранее.

Однако это пока не помогло отрасли справится с ухудшением финансовых результатов. Рентабельность отрасли (ROE, годовая прибыль к среднему значению капитала) за год снизилась с 24 до 20%, при этом медианное значение ROE составляет всего 2,5%. В этих условиях растет концентрация: доля топ-20 крупнейших МФО по объему активов за год увеличилась с 56 до 59%.

Выдачи займов МФО увеличились за год на 51%, до 1,5 трлн рублей, портфель вырос на 41%, до 623 млрд рублей, сообщал ЦБ в феврале.

ЦБ также отметил продолжающееся сжатие рынков кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Число КПК снизилось на 6%, до 1332, пайщиков — на 5%, до 516 тысяч. При этом портфель займов в сегменте за 2024 год немного вырос, на 2%, до 47 млрд рублей. Гораздо быстрее сжимается рынок СКПК: число участников в реестре уменьшилось на 16%, до 501, пайщиков — на 20%, до 149 тысяч, портфель займов — на 22%, до 9 млрд рублей.