МФО выдали займов на 1,5 трлн рублей в 2024 году
Микрофинансовые организации (МФО) нарастили выдачи займов на 51% по сравнению с 2023 годом: общая сумма достигла 1,5 тлрн рублей, по данным Центробанка.
Как отметили в ЦБ, треть всего годового объема выдач пришлась на четвертый квартал. Подавляющая их часть пришлась на потребительские займы (1,4 трлн рублей), выдачи которых выросли на 55% за год. Выдачи займов бизнесу также увеличились, хотя и более сдержанно: на 23%, до 130 млрд рублей.
Темпы роста совокупного портфеля за год ускорились почти вдвое, до 41% после 22% в 2023 году. Его размер достиг 623 млрд рублей.
Как отметил регулятор, наибольший вклад в рост выдач внесли «квазибанковские МФО»: компании из финансовых групп, основу которых составляют не банки, а крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации. Как следует из данных ЦБ, они выдали займов на 537 млрд рублей или около 35% от всего объема. В целом, выдачи банковских МФО, включая квазибанковские, впервые превысили результаты других МФО в третьем квартале 2024 года, отметил Банк России. В четвертом квартале их отрыв увеличился.
«Опережающий рост банковских МФО по сравнению с остальными МФО во многом связан с более простым и доступным фондированием, поскольку большинство из них привлекают средства внутри группы, в том числе используют банковское кредитование, что позволяет быстрее наращивать объемы выдач», — объяснил регулятор. Банковские микрофинансисты предлагают более низкие ставки по большинству продуктов — в среднем на четверть меньше. Это привлекает клиентов, отметил ЦБ.
Доля просроченной задолженности (NPL 90+) составила 28,3% по итогам четвертого квартала, что на 2 п.п. ниже значения предыдущего квартала и на 5 п.п. меньше, чем годом ранее. В ЦБ считают, что снижение произошло в первую очередь из-за резкого роста портфеля в четвертом квартале: просрочка по этим новым займам «еще не успела вызреть». Регулятор отметил и «позитивное влияние» ужесточения макропруденциальных лимитов. Доля займов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80%, снизилась до 11%, с ПДН свыше 80% – до 3%.
В то же время, ЦБ отмечает просрочка распределена между компаниями неравномерно. Треть портфеля сконцентрирована у компаний с показателем NPL 90+ от 50 до 70%. Это в основном организации, которые предоставляют краткосрочные необеспеченные потребительские займы с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 250% годовых.
Совокупная прибыль МФО в 2024 году сократилась на 8,4% и составила 52 млрд рублей. Причем среди небольших компаний с портфелем до 10 млн рублей прибыль в четвертом квартале получили менее половины. Среди же крупных МФО с портфелем более 1 млрд рублей прибыль показали более 80% компаний. Помимо размера, они отличаются от остальных большей цифровизацией: около 89% займов они выдают онлайн, в то время как небольшие компании предоставляют через интернет лишь 24% своих займов.
Прибыльность банковских МФО (в среднем от 1,1 до 3,1%) значительно ниже, чем у иных МФО (4,2–8,6%).
Темпы роста выдач МФО значительно превысили прогнозы аналитиков. Так, в «Эксперт РА» ожидали, что показатель увеличится лишь на 25% в 2024 году — вдвое меньше итоговой цифры.