Т-банк планирует секьюритизацию кредитов на 4,5 млрд рублей

Т-банк планирует секьюритизацию портфеля потребительских кредитов на 4,5 млрд рублей. Бумаги будут доступны широкому кругу инвесторов.

Банк анонсировал сделку как запуск нового инструмента под названием «Т-Кредитный поток». Т-банк выпустит облигации под 25% годовых, выплаты купонов будут ежемесячными за счёт процентов по займам. Бумаги разделены на старший и младший транши. Инвесторам предлагаются бумаги старшего транша. Младший транш выкупает банк.

«Это значит: даже если какой-то кредит в портфеле выходит на просрочку, риски несет банк, а инвесторы продолжают получать выплаты, как и прежде», — обещает банк в релизе.

Объем размещения составит 4,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Заявки на участие принимаются до 28 марта.