«Металлоинвест» может первым в РФ разместить облигации климатического перехода

«Металлоинвест» может стать первым эмитентом в России, который проведет размещение выпуска облигаций климатического перехода, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сбор заявок на это размещение должен состояться в следующую среду, 18 декабря, с 11.00 до 15.00 мск.

Инвесторам будут предложены бумаги со сроком погашения 1,5 года и объемом в 5-10 млрд рублей. По этому выпуску серии 001Р-09 предусмотрен переменный ежемесячный купон, который рассчитывается путем сложения доходов за каждый день купонного периода, исходя их значения ключевой ставки ЦБ и плюс спред. Ориентир спреда должен составлять не больше 275 базисных пункта (б.п.).

Организаторами размещения этих бумаг выступают ВТБ, Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк. Планируется, что техразмещение пройдет 24 декабря.

Облигации климатического перехода — один из трех видов облигаций, включенных Банком России в стандарты эмиссии ценных бумаг в 2022 году (наряду с адаптационными облигациями и бондами, связанными с целями устойчивого развития). Облигации климатического перехода не являются целевыми, но эмитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Такие облигации будут доступны компаниям, которые ставят задачу экологической трансформации и снижения воздействия производства на окружающую среду.