Рынок розничного кредитования в поиске нового дна

В ноябре объем выданных банками розничных кредитов снизился на 28,4% месяц к месяцу, до 626,3 млрд рублей, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Снижение было зафиксировано во всех сегментах кредитования.

Так, наибольшее уменьшение кредитных выдач наблюдалось в сегменте автокредитования, где этот показатель снизился на 31,1% в сравнении с октябрем, до 115,5 млрд рублей. Рост курса доллара и утилизационного сбора, высокие ставки привело к застою на рынке автокредитования, указывает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. В количественном выражении число таких кредитов снизилось до 89,7 тысяч (-26,8%). Средний чек сократился на 5,9%, до 1,29 млн рублей.

«Многие отложили покупку, а доля тех, кто вынужденно пошел на сделку — возросла, на что указывает снижение чека. Чек такого размера последний раз был в феврале 2023 – почти два года назад, а сравнимые объемы выдач – в апреле-мае 2023 года, когда ключевая ставка была всего лишь 7,5%. — указывает независимый эксперт Дмитрий Тарасов. — Спрос, очевидно смещается в сторону все более дешевых или подержанных автомобилей. Немаловажен и фактор высоких ставок».

На втором месте по снижению — кредиты наличными, выдача которых снижается третий месяц подряд. В ноябре она упала на 29,1%, до 225,9 млрд рублей. Снижение в количественном выражении составило 18,4%, до 1,6 млн. Средний чек по кредитам на авто в ноябре составлял 138,8 тысяч рублей, что на 13,1% ниже результатов октября. «Это может объясняться действующими макропруденциальными надбавкам и лимитам по потребительским кредитам, в том числе повышением ЦБ РФ с 1 ноября 2024 года макропруденциальных надбавок по кредитам под залог транспортного средства. К тому же, банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту, полную стоимость кредита (ПСК) вслед за увеличением в октябре ключевой ставки и вероятностью ее увеличения в дальнейшем», — поясняется Матенкова.

Тарасов не ожидал столь глубокого провала выдачи кредитов наличными в ноябре, потому допускает дальнейшее снижение в декабре. «Способен ли декабрь показать дальнейшее снижение до уровня 170 млрд рублей? Полагаю, что возможно. Сами банки уже очень скептически смотрят на способность клиентов качественно обслуживать такие дорогостоящие кредиты и закручивают ограничения по риску на и так быстро слабеющем спросе», — указывает он.

Выдача ипотечных кредитов сократилась на 27%, до 259,7 млрд рублей, что по мнению Матенковой, может быть связано с исчерпанием банками лимитов по госпрограммам, а также с ростом ставок по ипотеке, после повышения ключевой ставки Банком России до 21%. Число ипотечных кредитов, выданных за прошлый месяц, снизилось на 26,6%, до 57,4 тысяч, а средний чек уменьшился незначительно — на 0,6%, до 4,52 млн рублей.

Сработало несколько факторов, среди которых кроме исчерпание лимитов и все большие ограничения схемного удешевления покупки жилья, считает Тарасов. «Но самый главный – распродажи у девелоперов так и не начались, в то время как потенциальный ипотечник предпочел вклад под 21% вместо оплаты первоначального взноса с туманными перспективами получить жилье через три года. — рассуждает он. — Важный маркер – стабильность среднего чека подчеркивает это. Девелоперы проиграли битву с жадностью вкладчиков. Теперь можно ждать дальнейшего плавного снижения объемов, пока не изменится какой-нибудь поворотный момент с изменением правил игры.

Наименьшее сокращение объема выдач было зафиксировано в сегменте POS-кредитования (-21,8%, до 25,2 млрд рублей). Средний размер таких кредитов снизился на 12,9%, до 27,9 тысяч рублей. А их число упало на 10,2%, до 903,6 тысяч.