«Сибур» может провести IPO на «Восточной бирже»
Первичное публичное размещение акций (IPO) нефтегазохимической компании «Сибур Холдинг» может пройти на «Восточной бирже», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
О том, что «Сибур» планирует IPO, сообщил со ссылкой на источники в четверг, 5 декабря, РБК. По словам собеседников издания, в рамках размещения будет предложен «небольшой пакет» — около 2% акций – компании. Сделка будет включать в себя как cash-in компонент, так и cash-out. Организаторами IPO выступят «крупнейшие финансовые институты».
Об оценке «Сибура» на IPO собеседники издания не рассказали, однако отметили, что в качестве модели развития холдинг ориентируется на Borouge, LyondellBasell Industries и The Dow Chemical Company, у которых тоже нет собственного нефтяного бизнеса или добычи полезных ископаемых.
Основной объем акций «Сибура» в ходе IPO может быть выкуплен якорными инвесторами, которые уже обозначили интерес к участию в сделке, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, компания планирует привлечь «несколько десятков миллиардов рублей».
UPD: После выхода заметки акционер «Сибура» Леонид Михельсон сообщил журналистам, что в ближайшее время по поводу вопроса о предстоящем IPO соберется совет директоров компании и «по результатам… будет официальное сообщение». Отвечая на вопрос, действительно ли инвесторам в рамках размещения будет предложено около 2% акций «Сибура», он ответил: «Да» (цитаты по «Инетрфакс»).
«Восточная биржа» (прежнее название — биржа «Санкт-Петербург») – это несанкционный контур СПБ биржи, рассказывали Frank Media многочисленные источники в июне. До этого года она специализировалась на биржевых торгах товарами. Однако теперь ориентация поменялась и планируется, что на площадке начнутся торги российскими бумагами, в том числе за счет новых размещений, рассказывали FM источники. «Все инфраструктурные решения перенесены туда с СПБ биржи», — говорил один из них.
Как пишет «Коммерсант» в среду, 4 декабря, биржа сообщила, что завершила тестирование обновленного программного обеспечения. Новый функционал позволяет проводить первичный листинг и обеспечивать вторичное обращение ценных бумаг российских компаний. С пятницы, 6 декабря, на «Восточной бирже» вступает в силу новая редакции правил листинга (делистинга) ценных бумаг.