Банк России: чистая прибыль лизинговых компаний за 9 месяцев выросла в 2,8 раза
Чистая прибыль лизинговых компаний (ЛК) за три квартала этого года выросла в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные анкетирования ЦБ 13 ЛК (на них приходится приблизительно 53% всего портфеля российских лизингодателей), которые приводятся в «Обзоре финансовой стабильности» за второй – третий квартал 2024 года. Эти 13 компаний суммарно за девять месяцев получили 79,1 млрд рублей прибыли.
«Процентный спред (разность стоимости размещения и привлечения финансовых ресурсов. — FM) ЛК остается на высоком уровне», — отмечает Банк России, подчеркивая, что лизинговые компании пока остаются устойчивыми к влиянию роста процентных ставок.
Впрочем, регулятор считает, что по итогам этого года рост чистой прибыли российских лизингодателей может замедлиться на фоне снижения спроса на лизинговые услуги и ухудшения платежной дисциплины лизингополучателей. Годовой темп прироста чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) на 30 сентября снизился до 19%, говорится в обзоре. ЦБ подчеркивает, что о дальнейшем замедлении темпов роста лизингового бизнеса говорит и динамика банковского финансирования, привлеченного ЛК: в августе – октябре его рост составил лишь 3,8%.
«Снижение темпов роста ВВП и повышение утилизационного сбора на автомобили будут охлаждать спрос на услуги лизинга», — пессимистичен Банк России. Кроме того, регулятор указывает, что у части лизингополучателей (особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, МСП) наблюдается ухудшение финансового состояния. Поэтому ЦБ ожидает роста кредитных рисков лизингодателей, ориентированных на финансирование МСП. «Объем задолженности по необслуживаемым более 90 дней договорам лизинга на 30 сентября 2024 года вырос в 2,4 раза, до 34,0 млрд рублей, по сравнению с показателем годичной давности», — говорится в обзоре.
Также ухудшение финансового положения лизингополучателей приводит к расторжениям договоров лизинга. ЦБ отмечает, что по итогам девяти месяцев, на балансах ЛК произошел рост активов, предназначенных для продажи по расторгнутым договорам, в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,3 млрд рублей (это составляет 19,5% собственных средств ЛК).
«Кроме того, лизингодатели стали активнее реализовывать изъятые активы. Так, остаточная стоимость проданных предметов лизинга за девять месяцев 2024 года по анализируемой выборке лизинговых компаний составила 31,6 млрд рублей, что в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом стоимость их реализации составила 99% от остаточной стоимости данных активов», — говорится в обзоре ЦБ.
В сентябре «/Эксперт РА» отмечало, что объем нового бизнеса российских ЛК за январь – июнь снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в корпоративном и розничном сегментах наблюдалась разнонаправленная динамика. Первый за полгода упал на 23% (до 212 млрд рублей), второй же, наоборот, вырос на 4% (до 1,27 трлн рублей).