Динамика выдач кредиток в РФ за 10 месяцев стала самой скромной за 5 лет
Российские банки в октябре открыли для россиян 1,7 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 224 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с октябрем 2023 года число выдач упало на 31%, а общий объем одобренных лимитов — на 19%.
Всего за 10 месяцев россияне оформили 22,3 млн новых кредитных карт на 2,7 трлн рублей. Количество выданных карт по сравнению с таким же периодом прошлого года сократилось на менее, чем полпроцента, а общий объем лимитов вырос всего на 1%. В ОКБ отмечают, что это самая скромная динамика в сегменте за последние пять лет. Для сравнения: за 10 месяцев 2023 года количество выдач в годовом выражении выросло на 32%, лимиты — на 42%. В 2022 году речь шла о 24% и 40% соответственно.
Тренд на снижение выдач кредитных карт в России стал наблюдаться с сентября этого года. Октябрь лишь усугубил падение: количество выдач снизилось на 16% месяц к месяцу, а общий одобренный лимит — на 12%. «Складывается картина, при которой проникновение кредитных карт на рынок кредитования выглядит постепенно достигающим максимума, чувствуется насыщение рынка», — говорит гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
Среди причин снижения – новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков в отношении кредитных карт от Банка России. Они вступили в силу в третьем квартале: клиенты банков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%, не смогут получить карты или повысить лимит по ним. Также четвертом квартале были ужесточены лимиты для заемщиков, которые тратят на обслуживание долга 50-80% своего дохода. Кроме того, осенью выросли надбавки к коэффициентам риска по необеспеченному потребительскому кредитованию, которые давят на капитал банков.
Также банки должны будут формировать резервы в полном объеме на одобренный лимит по карте, а не на фактически используемый, что существенно снижает экономику карточных продуктов на банковском рынке, добавляет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
По словам старшего проектного лидера Frank RG Анны Стогниенко, банки заблаговременно подготовились к предстоящим ограничениям и набрали базу карточных клиентов «про запас» — выдавали кредиты впрок, начиная с конца 2023 года, в том числе заемщикам с высокой долговой нагрузкой, чтобы успеть до ужесточения регулирования в части ПДН.
Руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Екатерина Резникова обращает внимание, что в четвертом квартале ряд заметных игроков на рынке кредитных карт приостановили привлечение кредитных карт из платных каналов цифрового маркетинга.
На 2024 год Frank RG ждет прироста портфеля на 10-15%. В следующем году, по словам Анны Стогниенко, выдачи будут стагнировать, лимиты уменьшаться, а прирост портфеля будет происходить лишь за счет активации карт и более медленной их амортизации — граждане вспомнят про невостребованные кредитки и при условии роста или сохранения темпов инфляции будут больше тратить и медленнее гасить долги.