Рынок автокредитования в октябре упал почти на треть
По итогам октября сегмент автокредитования показал наибольшее снижение в объеме выдач, упав за месяц на 32,4%, до 167,7 млрд рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Снижение зафиксировано и в количественном выражении, где число выданных кредитов уменьшилось на 28,9%, до 122,5 тысяч. Средний чек по этому виду кредитов был на уровне 1,37 млн рублей (-4,9%).
Рынок автокредитов неожиданно «провалился» глубже ожиданий, говорит независимый эксперт Дмитрий Тарасов. По его мнению, это может быть связано как с ужесточением банками ограничений, так и быстрым ростом цен на автомобили.
«Снижение спроса на автокредитование может объясняться повышением утилизационного сбора с 1 октября 2024 года, что повлекло за собой удорожание автомобилей. А также, удорожание автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования — с июля банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой», — соглашается старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.
До сих пор автокредиты были одним из самых растущих сегментов кредитования, которого регуляторные ограничения коснулись в последнюю очередь. Согласно данным Frank RG, в сентябре выдачи автокредитов достигли абсолютного максимума, увеличившись за месяц в денежном выражении на 12,1%, до 247,9 млрд рублей; а в количественном на 14,1%, до 173,8 тысяч. Спрос на покупку авто подогрел утильсбор, который был введен с 1 октября и рост ключевой ставки.
С апреля 2025 года ЦБ рассчитывает получить возможность вводить прямые количественные ограничения или макропруденциальные лимиты (МПЛ) для автокредитов, сообщала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
На рынке появился прецедент, когда банки сворачивают автокредитование — одним из первых от этого бизнеса отказался Экспобанк.
Рынок кредитования идет на спад
По итогам октября общий объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 19,6%, до 870,5 млрд рублей. За 10 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12 трлн рублей. Снижение было зафиксировано во всех сегментах кредитования:
- Банки выдали ипотеки на 360 млрд рублей, что на 1,7% ниже результатов сентября. Уменьшился и средний чек по ипотечному кредиту до 4,52 млн рублей (-4,7%). При этом в количественном выражении был зафиксирован рост на 3,1%, до 79,6 тысяч. Несмотря на то, что рынок ипотеки стабилизировался на уровне 350-370 млрд рублей и кажется, что это и есть тот ожидаемый уровень «дна» по выдачам, потенциал дальнейшего снижения все еще есть, считает Тарасов. «Это произойдет, если девелоперы будут по-прежнему стремится удержать уровень цен, а ограничения, связанные с ростом первоначального взноса будут увеличиваться», — добавляет он.
- Кредиты наличным за прошлый месяц сократились на 28,2% в сравнении с сентябрем, до 309 млрд рублей. Число таких кредитов сократилось на 23,4%, до 1,9 млн, а средний чек по ним снизился на 6,2%, до 159 тысяч рублей. «Второй месяц подряд объемы выдачи падают почти на четверть от предыдущего месяца. При этом в сентябре портфель кредитов наличными впервые сократился в номинальном объеме. Очевидно, что по итогам октября он сократится еще на примерно 120-140 млрд рублей из-за традиционного для конца года роста темпов досрочного погашения и потенциального дальнейшего снижения выдач. В качестве ориентира «дна выдач» вполне можно указать уровень 200-250 млрд. рублей. А для ближайших двух месяцев 260-280 млрд. рублей», — указывает Тарасов.
- В сегменте POS-кредитования было зафиксировано снижение объема выдач на 10,4%, до 33,8 млрд рублей. В количественном выражении такие кредиты сократились на 9,2%, до 1,12 млн. Их средний размер уменьшился на 1,2%, до 30,2 тысяч рублей.