«Озон Фармацевтика» разместила бумаги в рамках IPO по 35 рублей
Компания по производству лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» в ходе IPO разместила акции по 35 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания разместила их по верхнему ценовому диапазону, который ранее устанавливала на уровне от 30 до 35 рублей. Это соответствует рыночной капитализации компании около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
Сумма сделки составила 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет на 0,45 млрд рублей.
Группа привлекла институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал. Общий размер размещения был распределен так: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%. При этом каждый частный инвестор в IPO получил не менее 1 лота, включающего 10 акций. Частные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Значение максимального размера аллокации для одного частного инвестора не устанавливалось.
- Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.
- В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 15% от базового размера размещения или 0,45 млрд рублей. Данный механизм предполагает исключительно покупки акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
- Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 года, около 16 часов по московскому времени под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
- Действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу бумаг в течение 180 дней после завершения IPO. Исключения возможны при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению таких ограничений.
«Озон фармацевтика» 8 октября сообщила, что намерена провести первичное размещение акций на Московской бирже. По данным компании, выручка в первом полугодии 2024 года составила 12,6 млрд рублей. Группа реализовала 149 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 16% выше, чем в прошлом году. Это связано с запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях. Средняя стоимость реализованной упаковки составила 84 рубля, на 40% выше показателя за тот же период 2023 года.