IPO IT-компании «Аренадата» прошло по верхней границе
Цена размещения акций разработчика программного обеспечения — группы «Аренадата» (Arenadata) — в рамках IPO составила 95 рублей за бумагу, что является верхней границей ранее объявленого центового диапазона (85-95 рублей за бумагу), следует из сообщения компании. В результате IPO рыночная капитализация компании составит 19 млрд рублей.
Текущие акционеры предложили инвесторам 28 млн акций, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 млрд рублей, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Сделка прошла в формате cash out, сама компания средств не привлекала. Free-float компании составит 14%.
Акции компании были распределены следующим образом: доля в 57% — досталась институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам продающих акционеров. Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления в меньшую сторону до целого числа акций, отмечает компания. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 1 акции. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получилиаллокации.
Гендиректор Arenadata Максим Пустовой заявил о «многократной переподписке по верхней границе диапазона» в рамках сделки. В результате IPO акционерами компании стали около 30 тысяч частных инвесторов.
Акции компании под тикером DATA включены во второй уровень листинга Московской биржи. Торги начнутся сегодня, 1 октября 2024 года, в 16:00 по московскому времени. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы. Компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.
«Аренадата» объявила о намерении провести публичное размещение акций на Московской бирже в середине сентября. Среди целей IPO группа называет запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников; повышение узнаваемости бренда; подготовку базы для структурирования будущих сделок слияния и поглощения (M&A), где средством платежа могут выступать акции компании; а также укрепление корпоративной структуры группы.
Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В ее периметре – четыре продуктовых и одна сервисная компания: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей.
Группа Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными.