ПСБ объявил об оферте на выкуп акций «Смарттехгрупп» по цене выше рыночной
Промсвязьбанк (ПСБ) объявил, что планирует нарастить долю в компании «Смарттехгрупп» (СТГ), чьим основным активом является микрофинансовая компания (МФК) CarMoney, до 25%, сказано в сообщении ПСБ. В частности, для этого он намерен выставить добровольную оферту на приобретение акций СТГ по цене 2,5 рублей за штуку. За одну бумагу СТГ на закрытии торгов во вторник, 10 сентября, давали 1,934 рубля.
«Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций компании «Смарттехгрупп» или до 20% всех акций в обращении», — говорится в сообщении ПСБ. Добровольная оферта стартует в среду, 11 сентября, и продлится до 2 октября. Удовлетворение заявок на продажу и расчеты планируется осуществить 4 октября на Московской бирже.
UPD: После выхода сообщения об оферте, в начале торгов в среду, 11 сентября, акции СТГ взлетели на 22,29% — до 2,365 рублей за штуку. К 10:13 мск рост замедлился до 18,69%, бумаги торговались по 2,2955 рублей.
Оферта производится в рамках реализации стратегического партнерства между ПСБ и СТГ. «Стороны планируют совместную разработку и запуск технологичной платформы автокредитования совместно с компанией «Смарт-Горизонт» (дочерняя компания «Смарттехгрупп»), что позволит банку в короткие сроки масштабировать свое присутствие на рынке автокредитования, а также расширить линейку продуктов для розничных проектов другими технологическими решениями», — отмечается в сообщении кредитной организации.
СТГ объявила, что совместное развитие потребует привлечения компанией капитала: «В связи с этим в течение года компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров». «При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Также часть средств, полученных от допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании», — подчеркивается в пресс-релизе «Смарттехгрупп». При этом компания отмечает, что не намерена отказываться от выплат дивидендов.
В пресс-релизе СТГ говорится, что в рамках продуктового направления партнерства CarMoney, помимо классического автозайма под залог транспортного средства, сможет предоставить заемщикам «короткие… беззалоговые займы до 100 тысяч рублей, а также необеспеченные займы до 1 млн рублей по ставкам, более приближенным к банковским». По мнению компании, «это позволит заметно увеличить количество клиентов и занять большую долю рынка».
«Партнерство даст возможность получить доступ к фондированию от ПСБ для выполнения наших стратегических инициатив. Все это в совокупности позволит существенно увеличить прибыль компании на горизонте ближайших лет, повысить инвестиционную привлекательность компании, создаст новые источники роста для бизнеса, что должно положительно сказаться на его капитализации», — приводятся в сообщении СТГ слова ее финансового директора Ольги Мямлиной.
CarMoney работает на рынке автозаймов. Компания выдает владельцам автомобилей микрокредиты под залог транспортных средств. СТГ вышла на Мосбиржу в июле 2023 года. Ее обыкновенные акции были включены в третий котировальный список, объем предложения на первичном размещении (IPO, в форме получения прямого листинга) был эквивалентен 600 млн рублей.