Минфин начинает замещение всех суверенных евробондов

Министерство финансов сообщило, что начинает сбор заявок от инвесторов, желающих поучаствовать в замещении всех суверенных евробондов, находящихся в обращении.

«Замещению подлежат еврооблигации <…> лиц, являющихся держателями на конец операционного дня 12 сентября 2024 г», — указано в материалах на сайте Минфина. Всего в обращении находятся 13 таких выпусков. Замещение таких бумаг возможно на основании волеизъявления держателей евробондов, которое «носит безотзывный характер».

Размер купона, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих бумаг, согласно комментариям министерства, будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых еврооблигаций.

Возможность держателей участвовать в размещении замещающих евробондов определяется указом президента, который был опубликован ранее.

Минфин описывает два варианта оферты для замещения бумаг: первый вариант — когда Минфин получает евробонды от их держателей на свой счет, открытый в центральном депозитарии. А эти держатели, соответственно, получают взамен уже замещенные суверенные облигации РФ, учет которых ведет центральный депозитарий. Требования к документам, которые будут необходимы держателям Минфин опубликует позднее.

Если из-за санкций или воли международных организаций и депозитариев держатели не могут выполнить это условие, то тогда министерство предлагает использовать второй вариант — замещение осуществляется путем уступки прав по этим бумагам Минфину России. В этом случае держателю придется предоставить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документы, подтверждающие владение, до 15 октября 2024 года на бумажном носителе.

Одобрение или акцепт заявок министерством для обоих вариантов будет проходить одновременно — 5 декабря. Также Минфин напомнил, что предусмотрены ограничения на сделки с замещаемыми облигациями.