«Роснано» досрочно выплатило банкам 80% «исторического» долга с дисконтом 20%
Группа «Роснано» досрочно выплатила банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года «исторического» долга, размер дисконта при погашении составил 20%, пишут «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на представителя группы. С учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении размер дисконта составил 40%, уточнили в компании.
«В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств, что позволило прервать неорганичную для венчурного бизнеса «кредитную схему» со стоимостью обслуживания долга более 12 млрд рублей в год», – отметил представитель «Роснано». Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости, подчеркнул он. Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы.
Сумму выплат в «Роснано» не назвали. По состоянию на март 2024 года задолженность перед банками оценивалась в 48 млрд рублей. Основными кредиторами «Роснано» были Совкомбанк, Промсвязьбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия» и «Ак барс». В Совкомбанке «Ведомостям» подтвердили, что долг «Роснано» перед кредитной организацией полностью погашен, другие не ответили на запрос.
Представитель «Роснано» рассказал, что основные причины формирования задолженности были выявлены в ходе финансового аудита в 2021 году, среди них — «манипуляции с отчетностью, система управления и долговое финансирование венчурной деятельности». Как «отметили в компании, Роснано», изначально созданное для ускоренной коммерциализации научных разработок, «стало объектом экспериментов по внедрению рыночных инструментов и интеграции в мировое технологическое сообщество». В результате собственный капитал компании был замещен финансированием Сбербанка, а инвестиционный портфель размещен преимущественно в иностранных юрисдикциях, пояснили в «Роснано».
В компании обещают, что «выявленный в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий ущерб» будет взыскиваться в ближайшее время в рамках уголовных дел или восстанавливаться в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами. Однако деталей и фигурантов этих дел в компании не назвали.
Новые планы развития
После выплаты долга компания начнет новый инвестиционный цикл, сообщил представитель «Роснано». Выделенные в результате анализа активов центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут «точками сборки» для дальнейшей интеграции в отраслевые структуры в области водоподготовки, энергетики, новых материалов, экологии и телекома. Перспективная фаза стратегии компании (2025-2030 годы) предполагает формирование прототипов новых межсекторальных отраслей, создание альтернативных технологий, восстановление и создание новых научных школ, поощрение массового изобретательства и рационализаторства. Главными партнерами по перспективной фазе станут Курчатовский центр, ИТМО, Фонд перспективных исследований и «Сколтех».
В качестве источника финансирования предполагается использовать преимущественно частные инвестиции и собственные средства управляющих партнеров «Роснано», заявили в «Росано». Партнерства будут строиться на принципах и по форме договоров инвестиционного товарищества или на базе традиционных акционерных инструментов. На ранних стадиях проектов «Роснано» будет выполнять роль контролирующего акционера и управляющего партнера с постепенным, по мере созревания и отраслевой интеграции, выходом компании из проекта в пользу менеджмента и массового инвестора.
История вопроса
О том, что «Роснано» не хватает собственных ресурсов для обслуживания долга, в интервью «Ведомостям» рассказал ее управляющий финансовый директор Владислав Юнусов. Тогда он отмечал, что «Роснано» договаривается с банками о единовременном погашении задолженности с дисконтом в 30%.
Как сообщалось, в октябре 2023 года «Роснано» в финансовой отчетности предупредила, что по итогам первых шести месяцев 2023 года объем требований кредиторов превышает стоимость активов группы, и у нее нет возможности выполнить обязательства перед ними за счет собственных средств. Также из отчета следовало, что у «Роснано» есть признаки «неплатежеспособности и недостаточности имущества» и без помощи акционера корпорация может обанкротиться.
В конце 2021 года в публичную плоскость вышли системные проблемы госкорпорации. Мосбирже даже пришлось 19 ноября приостановить торги всеми выпусками облигаций компании. Это было сделано после предписания ЦБ торговой площадке, объяснял представитель регулятора, не уточняя деталей. «Накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», – говорилось тогда в сообщении «Роснано». Через несколько дней торги возобновились, но стоимость бумаг рухнула. Минфин, впрочем, 23 ноября заявил, что дефолта по облигациям с госгарантиями правительство не допустит, и котировки частично наверстали потери.