Сбер, ВТБ, Росбанк и Альфа-банк в январе сократили доли в выдаче ипотеки
По итогам января 2024 года доля на рынке ипотечного кредитования Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Росбанка, которые ранее вводили комиссии для застройщиков на льготную ипотеку, сократилась, следует из ежемесячного обзора рынка ипотеки аналитиков Frank RG.
Так, к концу января доля Сбербанка в выдаче сократилась на 4,3 процентных пункта (п.п), до 54,8%, ВТБ — на 1,2 п.п., до 16,7%, Альфа-Банка — также на 1,2 п.п., до 5,5%, а доля Росбанка сократилась на 1,3 п.п., до 1,2%. За этот же период в сравнении с декабрем 2023 года сократился и объём выданных этими банками ипотечных кредитов: в Сбере он уменьшился на 67,6%, составив при этом 151,3 млрд рублей, в ВТБ — на 67,5%, до 46 млрд рублей, в Альфа банке — на 71,2%, до 15,3 млрд рублей, а в Росбанке на 83,3%, до 3,2 млрд рублей. Заметнее других игроков, кто воспользовался снижением доли лидеров рынка стал банк Дом.pф, чья доля выросла на 3 п.п. до 7,1%. Таким образом, он занял третье место по выдаче, сместив Альфа-банк. Долю также заметно нарастили Совкомбанк и «Ак барс».
В январе объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG снизился: банки выдали 68 тысяч кредитов на 277 млрд руб., что на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 65% меньше, чем в декабре 2023 года. Снижение объема выдачи января к декабрю обусловлено сезонным падением экономической активности населения. Количество выданных ипотечных кредитов к январю прошлого года снизилось на 12%, что является результатом введенных Банком России мер охлаждения рынка. Однако объем выдачи ипотечных кредитов практически остался на уровне прошлого года (-2%), что говорит о росте среднего чека и цен на недвижимость.
обзор Ипотека. Итоги января 2024 года Frank RG
При этом Промсвязьбанк, который первым принял решение отменить комиссию для девелоперов, наоборот, незначительно, но увеличил свою долю на рынке на 0,6%, до 1,7%. ВТБ также сообщил об отмене с 28 февраля комиссии для застройщиков по льготным программам ипотеки, которые субсидируются из федерального бюджета.
Frank Media направили запросы в банки.
Правительство России с конца 2023 года ужесточило условия выдачи льготной ипотеки, что привело к снижению маржинальности продукта. В частности, взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Банкам же правительство урезало размер субсидий, которые помогали нивелировать процентный риск, несмотря на низкие ставки.
Чтобы компенсировать недополученные доходы, банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Сбербанк с 11 января начал предоставлять льготную ипотеку на покупку готового и строящего жилья только при условии их субсидирования аккредитованным застройщиком. ВТБ же последовал его примеру и внес такие изменения с 12 января, а Альфа-Банк — с 15 января. Также с 15 января Росбанк ввел условие, согласно которому клиенты не могут совершить сделку на покупку квартиры по программе ипотеки с господдержкой без применения опции субсидирования от застройщика. ЦБ и Минфин не поддержали такое решение банков. Некоторые застройщики отказались работать с банками на этих условиях.
В конце января 2024 года, правительство приняло решение выделить банкам дополнительные лимиты в 2,3 трлн рублей на ипотечные кредиты по льготным программам. Большую часть получил Сбер: 700 млрд рублей на льготные кредиты на жилье в новостройках и 673 млрд рублей на семейную программу. Далее по размеру лимитов идут ВТБ и Альфа-банк.