22.02.2024, 16:21

Акции завода «Кристалл» падали на открытии торгов почти на 20%

Компания провела IPO по 9,5 рублей на акцию, но на вторичных торгах акции падали до 7,6 рублей

Акции «Алкогольной группы Кристалл» (материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») снижались в первые минуты торгов после IPO на Московской бирже, следует из данных торговой площадки. Сразу после открытия вторичных торгов акции падали на 19,5%, акции торговались на уровне 7,65 рублей за бумагу. Затем падение сократилось до около 10%.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» провел IPO 21 февраля, разместив бумаги по верхней границе ценового диапазона в 8-9,5 рублей за акцию. Всего «Кристалл» привлек 1,15 млрд рублей, сама компания была оценена в 8,8 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,14%.

Акции компании начали торговаться с 16:10 мск 22 февраля. Акции включены в третий уровень листинга Мосбиржи.

Сделка IPO предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти акции, в случае их выкупа, будут в собственности АГК.

Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ликеро-водочных изделий. Компания не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

«Алкогольной группы Кристалл» владеет «Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»), который входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Бенефициаром компании является Павел Победкин. Помимо поставок в 61 регион РФ, его продукция импортируется (в Казахстан, Азербайджан и Китай). Предприятие расположено в Обнинске (Калужская область). Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. Компания намерена занять к 2026 году на рынке ликеро-водочных изделий долю в 18%. По итогам 2023 года группа «Кристалл» ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю — 9% против 12% в 2022 году.