Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании обсудят дробление акций перед IPO

Акционеры МТС-банка (входит в группу МТС) 27 февраля проведут внеочередное собрание в форме заочного голосования, где будет рассмотрен вопрос о дроблении акций кредитной организации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источника, знакомого с планами банка. Собеседник агентства отмечает, что это решение связано с технической подготовкой банка к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на Мосбирже.

«Банк хочет предусмотреть техническую возможность дробления акций на случай возможного IPO при благоприятных рыночных условиях. Точные сроки и размер предполагаемой сделки будут зависеть от ситуации на рынке и решения МТС», — рассказал собеседник агентства, отметив, что сделка будет предусматривать выпуск новых акций.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что МТС-банк рассматривает возможность проведения IPO в 2024 году. Один из собеседников издания отмечал, что банк планирует вывести на рынок миноритарную долю в этом году «при наличии окна». Банк видит потенциал спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов. Консультант для сделки еще не выбран, говорил источник газеты. Один из собеседников РБК, знакомый с планами МТС, утверждал, что IPO МТС-банка может состояться в формате cash-in.

МТС-банк специализируется на розничном кредитовании. В феврале 2023 года МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Как отмечают в «Эксперт РА», банк за 2023 год покажет прирост розничного кредитования примерно на треть, несмотря на санкции, его комиссионные доходы тоже существенно увеличились. Последний раз акционер докапитализировал МТС-банк в начале 2022 года, но для продолжения роста требуется новая «инъекция в капитал». Сейчас МТС-банк полностью принадлежит компании МТС. В свою очередь 42% этой компании принадлежит АФК «Система».