IPO Южуралзолота прошло по нижней границе – по 55 копеек за акцию
Цена размещения акций золотодобытчика «Южуралзолото» (ЮГК) в рамках IPO прошло по нижней границе ранее объявленного ценового коридора в 55-60 копеек за акцию, следует из сообщения компании. Цена акций составила 55 копеек.
Южуралзолото привлекла 7 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения. С учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация ЮГК составит 117 млрд рублей. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала. Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций.
«Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону», — отмечается в сообщении. В ходе IPO компания привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания привлекла спрос крупнейших институциональных инвесторов, их доля в размещении составила около 50% от всего объема.
Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими, а также аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO. Также в рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, он будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.
О том, что «Южуралзолото» планирует проведение IPO на Московской бирже, стало официально известно в начале ноября 2023 года. КОмпания проводила сбор заявок для участия в размещении с 13 по 21 ноября. Ценовой диапазон был установлен в размере 55-60 копеек за акцию. Ожидаемый размер IPO ранее составлял около 5% от акционерного капитала компании. В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером компании – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. «Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки», — отмечала ранее ЮГК. Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать тысячу акций компании.
Группа «Южуралзолото» является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: она занимает шестое место по объемам золотодобычи в России. В 2022 году группа произвела 14,3 тонны золота. Президентом «Южуралзолото» и основным владельцем компании является Константин Струков. Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC).