Цена размещения акций CarMoney в рамках прямого листинга составит 2,4 – 3,2 руб.
Материнская компания финтех-сервиса CarMoney (МФК «Кармани») — «Смарттехгрупп» (СТГ) — объявила цену акций в рамках прямого листинга на Мосбирже, следует из сообщения компании. Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рублей за акцию и конечной – 3,16 рублей за акцию.
«Мы считаем, что такой механизм позволит обеспечить достаточный объем предложения для поддержки ликвидности и создать условия для определения справедливой рыночной оценки акций и избежать волатильности курсовых значений», — говорит основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев.
Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которой акции СТГ передадут два действующих акционера — Антон Зиновьев (сейчас владеет 22,9%) и Сергей Ситников (8,7%). Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составит порядка 10% от текущего капитала «СТГ». Торги бумагой начнутся 3 июля 2023 года и будут проводиться в рублях. Организаторами размещения выступают «Открытие Брокер» и ИФК «Солид».
Средства, привлечённые в рамках этого предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии «СТГ», которая будет проводиться примерно в тот же период. «Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал компании (cash-in) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании МФК «КарМани»», — заявляют в компании. Ранее отмечалось, что действующие акционеры оставляют за собой право после поступления привлеченных средств в капитал компании продать на бирже до 6% акций (cash-out).
О том, что СТГ планирует получить листинг на Мосбирже, стало известно 13 июня. Тогда Антон Зиновьев отмечал, что на первом этапе компания предложит рынку небольшой объем акций, чтобы «сформировать положительную динамику роста компании». Классического сбора заявок как в ходе IPO не будет, акционеры дадут в долг свои акции специальной подконтрольной структуре, которая выставит акции в биржевой стакан и продаст их, объяснял «Ведомостям» представитель компании. В 2021 году по такой же технологии прямого листинга на Московскую биржу вышел разработчик решений для информационной безопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies).
CarMoney предлагает клиентам займы под залог транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца. CarMoney представлена в 72 регионах России. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 году входит в топ-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли. Выручка CarMoney в первом квартале 2023 года по РСБУ выросла на 17% по сравнению с январем-мартом 2022 года, до 716,5 млн рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 81% — до 186 млн руб. Общая сумма выданных займов выросла на 15%, до 812,5 млн рублей.
Дивидендная политика, утвержденная советом директоров «СТГ», предполагает выплату акционерам 50% от чистой прибыли за год.