Ключевые выводы
В апреле 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 154 тысячи кредитов на 569 млрд рублей, что сопоставимо с результатами прошлого месяца и на 250% больше аналогичного периода 2022 года, что связано с низкой базой апреля 2022 года. В количественном выражении выдачи также сохранились на уровне марта, а по отношению к аналогичному периоду 2022 года – увеличились на 207%.
По итогам четырех месяцев 2023 года спад на рынке ипотеки, наблюдавшийся в начале года, полностью преодолен: выдано 498 тысяч кредитов на 1,8 трлн руб. (+12% по количеству и +24% по сумме к 4 месяцам 2022 года).
Рынок в апреле поддержал высокий спрос на готовые квартиры (выдача на уровне марта), а также на ИЖС и готовые дома (+17% к марту). При этом выдача ипотеки на новостройки снизилась (-7%).
Выдача ипотеки с господдержкой в апреле оставалась высокой. Наибольшим спросом третий месяц подряд пользовалась «Семейная ипотека» благодаря ее расширению с начала 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.
2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в апреле сохранились на уровне 11-11,9%.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 мая 2023 года составил 15,7 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 19%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 2 п.п. до 30%.
Объем выданных кредитов
В апреле 2023 года банки выдали 154 тысячи кредитов на сумму 569 млрд рублей, что сопоставимо с мартом 2023 года: по рыночным программам объем выданных кредитов увеличился на 3% к марту 2023 года и составил 294 млрд рублей. По программам с господдержкой банки выдали на 4% меньше, чем месяцем ранее. В годовом выражении (к апрелю 2022 года) объем выдачи вырос более чем в 3 раза. Такой рост отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в апреле составил 55%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения превысил уровень одобрения по остальным программам на 14 п.п. и составил 67%.
Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным и льготным программам сохранились на уровне марта и составили 11%-11,9%. Ставки по ИЖС в апреле увеличились до 11,6 п.п. (+0,3 п.п.), по остальным сделкам остались без изменений.
Структура выданных кредитов
В апреле в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки сократилась на 2 п.п. до 28%. Доля ипотеки на готовые дома увеличилась до 10%, на ИЖС – до 4%.
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В апреле 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 2 п.п. до 28%. В денежном выражении доля первичного рынка также снизилась на 2,5 п.п. и составила 35% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в апреле объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 43 тысячи кредитов на 201 млрд рублей, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке увеличилась на 2 п.п. к предыдущему месяцу и составила 54%.
2. Вторичный рынок
По итогам апреля 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 52% в количественном выражении (-0,1 п.п. к марту 2023 года) и 47% в денежном выражении
(+0,4 п.п.). По оценке Frank RG, в апреле 2023 года банки выдали 81 тысячу кредитов на вторичном рынке (без изменений к марту 2023 года) на 269 млрд рублей (+0,3%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в апреле сохранилась 0,8% в количественном выражении (без изменений к марту 2023 года) и 0,8% в денежном выражении (-0,1 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в апреле банки выдали 1,2 тысячи кредитов (-4% к марту 2023 г.) на 4,3 млрд рублей (-18%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В апреле 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 14% (+2 п.п. к марту 2023 года) в количественном выражении и 14% в денежном выражении (+2 п.п.). На ИЖС приходится около 4% общего количества ипотечных кредитов и 28% от количества кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG, в апреле 2023 года банки выдали 22 тысячи кредитов (+17% к марту 2023 года) на 79 млрд рублей (+16%): на ИЖС выдано 6 тысяч кредитов на 25,9 млрд рублей (5% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 16 тысяч кредитов на 53,1 млрд рублей (9% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в апреле составила 48%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в апреле выдано 60 тысяч кредитов (-3% к марту 2023 года) на 276 млрд руб. (-4%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» снизился на 2% к марту 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 7%. По ипотечной программе для
IT-специалистов банки выдали 2,1 тысячу кредитов на 18,1 млрд руб. (+3% к марту 2023 года).
Ипотечный портфель
На 1 мая 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил 15,7 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 19%. В структуре ипотечного портфеля 30% занимает ипотека с господдержкой.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
