Ипотека. Итоги марта 2023 года

1. В марте 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 154 тысячи кредитов на 574 млрд рублей, что на 35% больше, чем в предыдущем месяце и на 9% больше аналогичного периода 2022 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 34% к прошлому месяцу, по отношению к аналогичному периоду 2022 года – снизились на 6%.

Выдача ипотеки на новостройки в марте росла быстрее, чем на готовые квартиры, в результате доля ипотеки на первичном рынке увеличилась до 30%. На долю вторичного рынка традиционно пришлось более половины всей выдачи – 53%.

В преддверии дачного сезона выдача ипотеки в сегменте ИЖС и готовых домов увеличилась до 18,5 тысяч кредитов (+44% к февралю). Драйвером роста стали кредиты на строительство жилых домов.

Спрос на ипотеку с господдержкой в марте оставался высоким, количество выданных кредитов в данном сегменте увеличилось на 42% к февралю 2023 года и составило 62 тысячи кредитов. Наибольшей популярностью второй месяц подряд пользуется «Семейная ипотека».

2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в марте сохранились на уровне 11-11,9%.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 апреля 2023 года составил 15,5 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 17%. Доля программ с господдержкой в портфеле составила 28%.

В марте 2023 года банки выдали 154 тысяч кредитов на сумму 574 млрд рублей, что на 35% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов увеличился на 33% к февралю 2023 года и составил 285 млрд рублей. По программам с господдержкой банки выдали на 37% больше, чем месяцем ранее.

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в марте снизился до 56%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения составил 54%, по льготной ипотеке на новостройки 62%.

Средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне февраля и составили 11%-11,9%. Ставки по льготным программам в марте остались практически без изменений: средневзвешенная ставка по «Льготной ипотеке» снизилась на 0,1 п.п.

В марте в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки выросла на 1 п.п. до 30%, на готовые квартиры снизилась до 53%. Доля ипотеки на готовые дома сохранилась на уровне 9%, на ИЖС – 3%.

В марте 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 1 п.п. до 30%. В денежном выражении доля первичного рынка также увеличилась на 1 п.п. и составила 38% общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в марте объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 47 тысяч кредитов на 217 млрд рублей, что на 38% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 3 п.п. к предыдущему месяцу и составила 52%.

По итогам марта 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 53% в количественном выражении (-3 п.п. к февралю 2023 года) и 47% в денежном выражении
(-2 п.п.). По оценке Frank RG, в марте 2023 года банки выдали 81 тысячу кредитов на вторичном рынке (+27% к февралю 2023 года) на 269 млрд рублей (+29%).

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов продолжает снижаться и в марте составила 0,8% в количественном выражении (-0,1 п.п. к февралю 2023 года) и 0,9% в денежном выражении (без изменений). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в марте банки выдали 1,2 тысячи кредитов (+22% к февралю 2023 г.) на 5,3 млрд рублей (+41%).

В марте 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 12% (+1 п.п. к февралю 2023 года) в количественном выражении и 12% в денежном выражении (+1 п.п.). На ИЖС приходится около 3% общего количества ипотечных кредитов и 29% от количества кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG, в марте 2023 года банки выдали 19 тысяч кредитов (+43% к февралю 2023 года) на 68 млрд рублей (+48%): на ИЖС выдано 5,1 тысячи кредитов на 21,5 млрд рублей (4% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 13,9 тысяч кредитов на 46,5 млрд рублей (8% общей выдачи).

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в марте составила 50%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в марте выдано 62 тысячи кредитов (+41% к февралю 2023 г.) на 289 млрд руб. (+37%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 29% к февралю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 40%. По ипотечной программе для
IT-специалистов банки выдали 2,1 тысячу кредитов на 17,6 млрд руб. (+74% к февралю 2023 года). По программе «Сельской ипотеки» было выдано 1,3 тысяча кредитов на 3,5 млрд руб. (+38% к предыдущему месяцу).

На 1 апреля 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил 15,5 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 17%. В структуре ипотечного портфеля 28% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.