Ключевые выводы
1. В феврале 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 114 тысяч кредитов на 425 млрд рублей, что на 50% больше, чем в предыдущем месяце и на 11% меньше аналогичного периода 2022 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 48% к прошлому месяцу, по отношению к аналогичному периоду 2022 года – снизились на 16%.
Основным сегментом по-прежнему остается вторичный рынок, на долю которого приходится больше половины всей выдачи. Доля ипотеки на новостройки за месяц увеличилась на 4 п.п. до 29%, но осталась ниже прошлогоднего уровня. Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов за месяц увеличилась на 18% до 12,8 тысяч кредитов за счет ипотеки на готовые жилые дома.
Спрос на ипотеку с господдержкой в феврале значительно вырос (+65% к январю). «Семейная ипотека» заняла лидирующую позицию во многом благодаря расширению программы с начала 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.
2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11-11,9%. Ставки по «Льготной ипотеке» также остались без изменений.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2023 года составил 15,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 16%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. и составила 29%.
Объем выданных кредитов
В феврале 2023 года банки выдали 114 тысяч кредитов на сумму 425 млрд рублей, что на 50% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов увеличился на 35% к январю 2023 года, доля таких кредитов в общем количестве выдачи сократилась на 6 п.п. до 50%. По программам с господдержкой банки выдали на 70% больше, чем месяцем ранее.
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в феврале сохранился на уровне 62%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения составил 61%, по льготной ипотеке на новостройки увеличился на 2 п.п. до 65%.
Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне января и составили 11%-11,9%. Максимальные ставки банки предлагают по программам на приобретение готового дома. Ставки по льготным программам в феврале остались без изменений.
Структура выданных кредитов
В феврале в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки выросла на 3 п.п. до 29%, на готовые квартиры – до 56% (+1 п.п.). Доля ипотеки на готовые дома осталась на уровне 9%, на ИЖС снизилась на 2 п.п. до 3%.
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В феврале 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 3 п.п. до 29%. В денежном выражении доля первичного рынка также увеличилась на 3 п.п. и составила 37% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в феврале объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 33 тысячи кредитов на 157 млрд рублей, что на 63% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 7 п.п. к предыдущему месяцу и составила 55%.
2. Вторичный рынок
По итогам февраля 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 56% в количественном выражении (+1 п.п. к январю 2023 г.) и 49% в денежном выражении (+1 п.п.). По оценке Frank RG, в феврале 2023 года банки выдали 64 тысячи кредитов на вторичном рынке (+50% к январю 2023 года) на 209 млрд рублей (+54%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 0,9% в количественном выражении (-0,4 п.п. к январю 2023 г.) и 0,9% в денежном выражении (-0,2 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в феврале банки выдали 1 тысячу кредитов (+4% к январю 2023 г.) на 3,7 млрд рублей +19%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В феврале 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 11% (-3 п.п. к январю) в количественном выражении и 11% в денежном выражении (-4 п.п.). На ИЖС приходится около 2% общего количества ипотечных кредитов и 22% от количества кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG, в феврале 2023 года банки выдали 13 тысяч кредитов (+18% к январю 2023 года) на 46 млрд рублей (+12%): на ИЖС выдано 2,8 тысячи кредитов на 12 млрд рублей (3% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 10,2 тысяч кредитов на 34 млрд рублей (8% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
На долю программ с господдержкой пришлась половина объема выданных ипотечных кредитов в феврале. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в феврале выдано 44 тысячи кредитов (+66% к январю 2023 г.) на 211 млрд руб. (+69%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» вырос на 44% к январю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 98%. Программа пользовалась наибольшим спросом благодаря расширению с начала 2023 г. на семьи с двумя детьми до 18 лет.
Спрос на ипотеку для IT-специалистов вырос вдвое благодаря расширению условий программы. В феврале банки выдали 1,2 тысячи кредитов (+124% к январю 2023 г.) на 10,1 млрд руб. (+116%). По программе «Сельской ипотеки» было выдано 917 кредитов на 2,5 млрд руб. (+46% к предыдущему месяцу).
В структуре ипотечных кредитов по госпрограммам на «Льготную ипотеку» пришлось 42% количества выданных кредитов с господдержкой (-8 п.п. к январю 2023 г.). Снижение обусловлено увеличением ставок по программе с 7% до 8% с начала 2023 г. Доля «Семейной ипотеки» выросла на 8 п.п. до 47%. По итогам января доля IT-ипотеки составила 3% (+1 п.п.).
Ипотечный портфель
На 1 марта 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил 15,1 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 16%. В структуре ипотечного портфеля 29% занимает ипотека с господдержкой.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
