Число клиентов микрофинансовых компаний за год выросло почти на 22%
За прошлый год число клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) с действующими займами выросло на 21,9%, до 17,3 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные саморегулируемой организации (СРО) «МиР» — крупнейшего объединения на рынке МФО. Темпы роста клиентской базы МФО оказались выше, чем в 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021 года, когда база заемщиков увеличилась на 47,3%.
При этом участники рынка указывают, что микрофинансовые организации изменили подход к одобрению клиентских заявок. Об этом, в частности, говорит гендиректор компании MoneyMan (группа IDF Eurasia) Сергей Весовщук. По его словам, крупные игроки сделали ставку на работу с повторными клиентами, существенно ужесточили скоринговые модели и снизили уровень одобрения: «Мы наблюдаем повышенный спрос на микрозаймы, но одобрение получает только каждая десятая заявка».
«Компании снижают лимит одобряемых сумм и сроки займов, рост происходит в основном за счет увеличения одобренных лимитов преимущественно качественным повторным клиентам», — солидарен гендиректор Creditter Игорь Смирнов. Но он, в отличие от коллеги, не видит взрывного роста интереса клиентов к микрозаймам. «В связи с неопределенностью в экономике люди в целом стараются не брать заемные средства без острой необходимости», — утверждает топ-менеджер. По словам руководителя микрофинансовой компании (МФК) «Займер» Романа Макарова, спрос на заемные средства и вовсе падает: «В первом квартале 2022 года мы получили порядка 4 млн заявок, а в четвертом квартале — чуть более 3 млн».
В целом прошлый год оказался для МФО менее успешным, чем предыдущий. На конец 2022 года их совокупный портфель достиг 294,5 млрд рублей, что на 12,3% больше, чем годом ранее (рост за 2021 года составил – 41,8%). Согласно оценке СРО «МиР», в 2022 году МФО одобрили гражданам займы на 608 млрд рублей. Год к году выдачи выросли на 28,7%. Тем не менее в 2021 году относительный прирост выдач был гораздо существеннее — 76,6%.
За последний триместр 2022 года объем предоставленных займов упал по сравнению с третьим кварталом на 8,8%, до 166 млрд рублей, что нетипично для российского рынка — перед новогодними праздниками банки и МФО обычно наращивают выдачи.
По мнению генерального директора группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрея Клейменова, замедлению темпов роста рынка способствовало несколько факторов: специальная военная операция России на территории Украины, мобилизационные каникулы, новый формат взаимодействия с бюро кредитных историй. «Все они сохраняют свою актуальность и в новом году», — полагает он.
Планы на 2023 год
«В дальнейшем темпы роста не будут высокими. И в целом сохранится прежняя динамика: спрос будет сопровождаться снижением уровня одобрения. При этом в условиях снижения темпов роста портфеля он станет более качественным», — считает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Выдачи МФО займов уже начали падать с введением макропруденциальных лимитов, солидарен Игорь Смирнов. По его словам в этом году микрофинансовые компании могут ввести в свои продуктовые линейки «совсем небольшие займы» или, наоборот, усилят предложение среднесрочных займов (IL, Installment), хотя в обоих сценариях на принятие решения о выдаче займа будет сильно влиять закредитованность клиента.
Вырастет как раз доля среднесрочных ссуд, полагает Андрей Клейменов. Это займы с меньшим коэффициентом риска для заемщика: более высокая сумма, которая даст увеличение портфеля в деньгах, и более долгий срок нахождения в портфеле отразятся в сокращении клиентской базы, отмечает он. По его прогнозу, за счет этого выдачи займов в 2023 году могут вырасти на 10–15%.
Коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов полагает, что рынок продолжит расти темпами в 12–13% год к году как по портфелю, так и по выдачам: «В этот показатель мы уже закладываем регуляторное давление и адаптацию рынка к происходящему вокруг».