Розничное кредитование в сентябре спасла ипотека
В сентябре российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,135 трлн рублей, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Это на 3,85% больше, чем в августе. Однако к результатам сентября прошлого года было снижение на 9,17%. Планку в 1 трлн рублей по объемам выдач розничных банкам удалось также в августе и феврале – тогда они прокредитовали граждан на 1,1 трлн рублей и 1,095 трлн рублей соответственно.
В октябре и до конца года аналитики Frank RG ждут снижения объемов розничного кредитования: в сентябре рынок вышел в «плюс» исключительно благодаря ипотеке, остальные сегменты показали спад.
Самую большую просадку показал сегмент автокредитования: банки смогли выдать автокредитов на 62,9 млрд рублей. Это на 10% ниже, чем в предыдущем месяце и на 36,15% ниже сентября 2021 года. Рынок автокредитования в марте проседал на 78,65% до 20 млрд рублей. С апреля он рос месяц к месяцу: на 13,02% к марту, на 64,95% в мае к апрелю, +34,48% в июне к маю и т.д. В августе он вырос на 21,22% до 69,9 млрд рублей.
Средний чек автокредита к августу практически не изменился, составив 1,218 млн рублей.
Выдачи драйвера розничного рынка – сегмента кредитов наличными — в сентябре упали до 517,8 млрд рублей. Это на 3% ниже, чем в августе, и на 18,15% ниже сентября прошло года. Снижение в этом сегменте кредитования банки показывали лишь в марте, когда выдачи упали на 83,15% до 82 млрд рублей. С апреля рынок, наоборот, демонстрировал высокий восстановительный рост: +41,46% в апреле к марту, +69,3% в мае к апрелю, +76,54% в июне к маю и т.д. В августе объем выдач вырос на 23,58% к предыдущему месяцу до 533,8 млрд рублей.
Средний чек кредита наличными в сентябре увеличился на 2% к прошлому месяцу до 254 тысяч рублей.
В сентябре банки выдали POS-кредитов на 28,7 млрд рублей. К августу объем выдач сократился незначительно – на 1,71%. Зато к сентябрю прошлого года упали на 20,18%. Этот сегмент также показал просадку в марте, упав на 57,36% до 13,5 млрд рублей. Однако со следующего месяца он перешел к умеренному росту: +18,41% в апреле к марту, +34,8% в мае к апрелю, +12,57% в июне к маю и т.д. В августе рынок вырос на 14,69% к июлю до 27 млрд рублей выданных кредитов.
Средний чек POS-кредита в сентябре снизился на 2,74% к августе — до 26,2 тысяч рублей.
Единственным рынком, который в сентябре продемонстрировал рост, стала ипотека. В сентябре банки смогли выдать ипотечных жилищных кредитов на 525,3 млрд рублей. Это на 14,27% больше, чем в августе, и на 8,95% больше, чем год назад. Весной, после того как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20% и банки ужесточили условия ипотечного кредитования, рынок заметно просел. Самым тяжелым месяцем стал апрель, когда банки выдали ипотеки всего 162,9 млрд рублей – на 68,97% меньше, чем месяцев ранее. В отличие от других сегментов восстановительный рост начался только с июня, когда ЦБ несколько раз опустил ключевую ставку и банки снизили процентные ставки и условия выдачи до психологически приемлемого уровня. Летом ипотечное кредитование набирало обороты, и в августе банки выдали ипотеки на 459,7 млрд рублей.
Средний чек в ипотеке в сентябре снизился на 2,19% до 3,718 млн рублей.
Последствия объявления частичной мобилизации 21 сентября еще не успели сказаться на динамике выдач розничных кредитов, считает проектный лидер Frank RG Артем Мосин. «В первые три недели месяца рынок развивался по традиционному сезонному сценарию: в августе розничное кредитование растет, так как люди готовятся к новому рабочему сезону и учебному году, а в сентябре к августовским показателям наблюдается незначительный спад активности», — говорит он.
Эффект сентябрьских событий проявится уже в октябре, считает Мосин. «Из-за роста ставок по кредитам аппетит населения к получению кредитных продуктов снизится. Кроме того, банки могут весьма осторожно подходить вопросу кредитованию мужчин до 35 лет, из-за потенциального риска невозврата кредита. Это снизит объем одобряемых кредитов. В целом по итогам октября возможно снижение объемов розничного кредитования», — предполагает он. Драйвером рынка в октябре может остаться ипотека: в октябре граждане еще успеют взять кредиты по заявкам, одобренным в сентябре, по более низким ставкам.