Frank RG представила в пятницу, 18 октября, результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019».
Компания изучила российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков, среди которых топ-20 на рынке кредитных карт, а также компании (Билайн, Яндекс и другие).
Frank RG оценила объем этого рынка: карт с reward-программами 60 млн штук, это 35% всех активных карт. Вознаграждения по ним составили 88 млрд рублей в 2018 году. Бонусы и кешбэки мотивировали держателей карт на дополнительные траты в размере 2,3 трлн рублей.
Вот основные выводы исследования:
- В 2018 году продолжилась «гонка кешбэков», и банки удвоили среднюю выгоду по картам с reward-программами в массовом сегменте. Самую большую выгоду могут получить владельцы гибридных карт (0,9% от суммы трат), на втором месте – бонусный кешбэк и универсальные бонусные (по 0,7% от суммы трат).
- Банки стали более дифференцировано подходить к стимулированию клиентов: они перестали платить бонусы инертным клиентам и повысили размер вознаграждений тем клиентам, кто активно тратит по картам.
- Чтобы увеличить размер вознаграждения, банки стали активнее привлекать партнеров к участию в финансировании собственных программ в формате разовых и постоянных акций.
- Бонус не самый важный критерий при выборе банка с reward-программой, он занимает лишь четвертое место в клиентских оценках. На первом месте — надежность банка, на втором — удобство онлайн-банка, на третьем — стоимость обслуживания карты.
- Также размер бонуса занимает четвертое место в критериях выбора клиентами карты с reward-программой. В массовом сегменте определяющую роль играют выгодные тарифы по карте (по мнению 33% опрошенных клиентов), на втором месте – простота условий (24%), на третьем – возможность выбора опций (16%).
По итогам исследования Frank RG учредила премию Frank Banking Reward Award 2019 и наградила ее номинантов. Рейтинг карт основан на расчете выгоды для клиента – общей сумме вознаграждения (кешбэк или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание карты).
Кто получил премию:
- КАРТЫ С CASHBACK
Самая выгодная кредитная карта с cashback в массовом сегменте
Амурский тигр, Россельхозбанк
Самая выгодная кредитная карта с cashback в премиальном сегменте
Вездедоход, Почта Банк
Самая выгодная дебетовая карта с cashback в массовом сегменте
Банковская карта МегаФона
Самая выгодная дебетовая карта с cashback в премиальном сегменте
«Умная карта», Газпромбанк
- КАРТЫ С БОНУСНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Самая выгодная кредитная карта с бонусной программой в массовом сегменте
CARD CREDIT PLUS, Кредит Европа Банк
Самая выгодная кредитная карта с бонусной программой в премиальном сегменте
Премиальная кредитная карта, Сбербанк
Самая выгодная дебетовая карта с бонусной программой в массовом сегменте
Карта Рассрочки Халва, Совкомбанк
Самая выгодная дебетовая карта с бонусной программой в премиальном сегменте
Citi Priority, Ситибанк
- КАРТЫ TRAVEL
Самая выгодная карта для путешественников растущего среднего класса
Ак Барс Premium с программой лояльности Универсальные мили, Ак Барс Банк
Самая выгодная карта для путешественников премиального сегмента
«Умная карта», Газпромбанк
- НИШЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
Самая выгодная детская карта
Деньги Weekend 14+, МТС Банк
Самая выгодная пенсионная карта
Пенсионная карта «Мудрость», МКБ
- НОМИНАЦИИ ПО МНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
Лучшая линейка карт с reward-программами по мнению профессионального сообщества
Альфа-Банк
Лучшая дебетовая карта с reward-программой по мнению профессионального сообщества
Tinkoff Black, Тинькофф Банк
Лучшая кредитная карта с reward-программой по мнению профессионального сообщества
Мультикарта, Банк ВТБ
- НОМИНАЦИИ ПО КОМПЛЕКСУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Лучшая карта с reward-программой
Польза, Банк Хоум Кредит
Подробнее о победителях читайте здесь
Презентацию исследования «Reward-программы 2.0» можно скачать здесь.
По вопросам приобретения исследования обращайтесь к Анне Стогниенко:
stognienko@frankrg.com
