Как быстро банки реагируют на изменение ключевой ставки
- Треть банков меняют ставки по вкладам в первую неделю после изменения ключевой ставки
- Это данные исследования Frank RG по 53 банкам
- Госбанки часто снижают ставки еще до решения ЦБ
В 2019 году ЦБ трижды снизил ключевую ставку. Вслед за решением регулятора банки меняют ставки, в первую очередь, по вкладам. Frank Media изучил, с какой скоростью они это делают.
Детали. Почти треть банков из выборки Frank RG снижает ставки по вкладам в первую неделю после решения ЦБ. Примерно столько же — 28% — на второй неделе, и на третьей неделе — 26%. Оставшиеся 17% банков снижают ставки на четвертой — шестой неделях.
Сбербанк и ВТБ. Снижая ставки по вкладам, банки также ориентируются на крупнейших игроков – Сбербанк (его доля на рынке срочных депозитов составляет 44,6%) и ВТБ (доля – 14%).
Сбербанк и ВТБ снижали ставки по депозитам в рублях 8 и 29 июля соответственно, ЦБ менял ключевую ставку 14 июня и 26 июля.
Крупные банки не так зависимы от розничных вкладов как источника финансирования в сравнении с небольшими банками, поэтому они могут действовать на опережение, говорит советник генерального директора Frank RG Дмитрий Тарасов. «Крупные банки могут заместить вклады другими источниками финансирования – привлечь средства корпоративных клиентов или деньги ЦБ», — поясняет он.
Как мы считали. В выборку Frank RG попали 53 банка, в том числе банки, входящие в топ-30 по объему портфеля вкладов. Мы посчитали суммарное количество снижений ставки по самому доходному депозиту (с учетом капитализации) после двух решений ЦБ по ставке: снижение с 17 июня и 29 июля. Всего ставки снижались 59 раз.
Зачем вам об этом знать. Банки учитывают действия конкурентов при формировании собственных предложений, и изменение ставок по вкладам не исключение.