Ozon опасается технического дефолта по облигациям

Ozon предупредил о том, что у компании могут возникнуть трудности с выплатами по зарубежным облигациям. Его сообщение опубликовано на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC). Депозитарные расписки интернет-магазина торговались на американской бирже Nasdaq. Торговля ими была приостановлена 28 февраля, и пока неясно, когда она может быть возобновлена, отмечается в сообщении.

В феврале Ozon Holdings разместил конвертируемые облигации с погашением в 2026 году на сумму $750 млн с купоном 1,875% и премией при конвертации в 42,5% к средневзвешенной цене торгов на Nasdaq.

По оценкам Ozon, на 28 февраля 2022 года ее денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты составляли около 113 млрд рублей. Из них около 80% ликвидности было в иностранной валюте, большая часть которой находится в России. Интернет-магазин утверждает, что у компании достаточно средств для погашения, но могут возникнуть сложности из-за новых ограничений на вывод капитала из России.

Дело в том, что эмитентом облигаций является ее кипрская холдинговая компания Ozon Holdings PLC. У нее может не оказаться достаточно ликвидности для финансирования платежей, необходимых для погашения, если большинство держателей облигаций решат воспользоваться таким правом. В случае события делистинга Ozon предполагает начать переговоры с держателями облигаций, отмечается в сообщении.

С похожей проблемой столкнулся и Яндекс. Компания предупредила, что может столкнуться с риском неисполнения своих обязательств в случае, если держатели бондов материнской Yandex N.V. потребуют их досрочного погашения. Речь идет о конвертируемых облигациях с купонным доходом 0,75% и датой погашения в 2025 году на общую сумму в $1,25 млрд.