Крупнейший банк Кыргызстана готовит IPO в Лондоне и выпуск юаневых облигаций

«Элдик банк» планирует в декабре выйти на рынок облигаций «дим-сам» и рассматривает листинг на Лондонской бирже. Об этом в интервью Bloomberg рассказал председатель правления Уланбек Ногаев. Объем юаневого размещения может достичь 500 млн юаней.

По словам Ногаева, переговоры с ключевыми инвесторами уже идут. Банк отдает предпочтение заимствованиям в юанях, поскольку они обходятся дешевле еврооблигаций и лучше подходят для инфраструктурных проектов страны, многие из которых финансирует Китай.

«Мы планируем выйти на рынок облигаций «дим-сам» до конца этого года, возможно, в декабре», – сказал председатель правления Уланбек Ногаев.

Выпуск состоится спустя несколько месяцев после размещения пятилетних долларовых облигаций на $500 млн. Новый долларовый выпуск банк рассчитывает провести в 2027 году.

Кроме того, «Элдик» намерен стать первой кыргызской компанией, акции которой начнут торговаться в Лондоне. Банк уже приступил к корпоративной реструктуризации, а IPO возможно в 2028 году. Государство при этом продаст до 20% своей доли.

«Элдик» остается крупнейшим банком страны с населением 7,4 млн человек и ключевым источником финансирования транспортных и энергетических проектов. Власти направили в его капитал средства от еврооблигаций, увеличив его более чем в пять раз до 80,1 млрд сомов ($930 млн).

Планы банка появились на фоне пристального внимания к кыргызским кредиторам из-за обвинений в связях с подсанкционной российской платежной компанией A7. В этом году США ввели санкции против «Керемет банка», после чего подешевели и долларовые бумаги «Элдика». Ногаев заявил, что банк с A7 не сотрудничал, и добавил, что для проверки контроля за санкциями привлек Dentons, Kroll и ЕY.