Nebius привлекла $5,75 млрд через размещение конвертируемых облигаций

Nebius Group завершила размещение конвертируемых облигаций двух серий — со сроком погашения в 2030 и 2034 годах. Первоначальный объем выпуска составил $5,75 млрд: $3,45 млрд пришлось на бумаги с купоном 0,5% и погашением в 2030 году, еще $2,3 млрд — на облигации с купоном 4,5% и погашением в 2034 году. Покупатели полностью реализовали опцион на дополнительные бумаги на $750 млн.

Одновременно компания договорилась с рядом держателей ранее выпущенных конвертируемых облигаций обменять бумаги на общую сумму $800 млн на около 15,8 млн обыкновенных акций Nebius. В рамках сделки были обменены облигации двух серий: со сроком погашения в 2029 и 2031 годах по $400 млн каждая. Компания предупредила, что держатели полученных акций могут продать их на рынке или проводить связанные с ними операции с деривативами, что способно оказать давление на котировки.

Привлеченные средства Nebius намерена направить на дальнейшее расширение бизнеса. В частности, компания профинансирует строительство и оснащение дата-центров, развитие собственной ИИ-облачной платформы, расширение сети дата-центров и закупку ключевых компонентов, включая графические процессоры, а также использует часть средств в общекорпоративных целях.

^{Фото на обложке: Unsplash}