Банк «Дом.рф» соберет заявки на суборды объемом 20 млрд рублей

Банк «Дом.рф» готовится разместить семилетние облигации серии СУБ-Т2-5 объемом 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. По его словам, сбор заявок на приобретение бумаг пройдет в августе-сентябре 2026 года.

Банк планирует ежемесячно выплачивать купоны по облигациям. Ставка по ним будет рассчитываться как сумма ключевой ставки Банка России и надбавки, которая, по данным агентства, не превысит 400 базисных пунктов. Номинал одной облигаций составит 100 млн рублей. В выпуске планируется предусмотреть call-опцион (право эмитента досрочно погасить выпуск полностью или частично — FM) через 5,2 года.

Принять участие в размещение смогут только квалифицированные инвесторы. Организаторами выпуска выступят «Дом.рф» и Альфа-банк. Банк уже согласовал с ЦБ включение средств, полученных от размещения бумаг, в капитал кредитной организации. Они учитываются в составе дополнительного капитала второго уровня (Tier-2).

^{Фото на обложке: фотобанк Finopolis}