SK Hynix разместила АДР на $26,5 млрд на американском рынке
Ведущий мировой поставщик памяти SK Hynix провела размещение американских депозитарных расписок (АДР) на $26,5 млрд, установив рекорд для иностранных эмитентов на американском рынке, сообщает Bloomberg.
Компания реализовала 177,9 млн ADR по $149 за штуку – с премией около 3% к стоимости обыкновенных акций на Сеульской бирже на момент закрытия торгов в четверг. По объему размещение уступает лишь двум крупнейшим листингам в истории, при этом обойдя дебют Alibaba на американском рынке в 2014 году.
Спрос на бумаги превысил предложение более чем в семь раз, а совокупный интерес инвесторов приблизился к $200 млрд, следует из условий сделки. Почти половина расписок досталась десяти крупнейшим заявкам. Среди якорных инвесторов – Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners, подавшие заявки суммарно на $7 млрд.
Размещение открывает производителю прямой доступ к западному капиталу на фоне растущего спроса со стороны производителей ИИ-инфраструктуры. По данным Counterpoint Research, в четвертом квартале 2025 года компания контролировала 57% мирового рынка HBM (High bandwidth memory -высокоскоростная оперативная память для различных устройств — FM) в денежном выражении. Вырученные средства планируется направить на расширение производства в рамках государственной инвестиционной программы Южной Кореи объемом $880 млрд совместно с Samsung.
ADR начнут торговаться на Nasdaq под тикером SKHY с 13 июля. Организаторами выступили Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.