SK Hynix планирует привлечь более $29 млрд на бирже в США

SK Hynix намерена привлечь 45,45 трлн вон (около $29,4 млрд) в ходе листинга на американском рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании. Торги расписками по плану начнутся 10 июля, следует из проспекта размещения, поданного в американский регулятор. По данным Bloomberg, в случае успеха сделка войдет в пятерку крупнейших размещений в истории и будет сопоставима по масштабу с IPO Saudi Aramco 2019 года.

Компания, по данным Counterpoint Research, контролирует 57% мирового рынка памяти типа HBM (high-bandwidth memory) по выручке по итогам четвертого квартала 2025 года. HBM — специализированная память, без которой не работают ИИ-ускорители и которую в мире умеют производить лишь три компании: SK Hynix, Samsung Electronics и Micron Technology, отмечает Bloomberg. Поэтому ограниченные мощности этой тройки сдерживают темпы строительства дата-центров по всему миру. На корейские компании приходится 80% мирового рынка HBM, а дефицит этой памяти, по оценкам аналитиков, сохранится еще несколько лет.

Вырученные средства компания направит на строительство новых производственных мощностей и закупку оборудования для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), следует из проспекта размещения. Параллельно листинг позволит SK Hynix сократить разрыв в оценке относительно Micron, на акции которой приходится более высокий мультипликатор, добавляет Bloomberg. Аналогичным образом тайваньская TSMC воспользовалась американским листингом для привлечения зарубежных инвесторов и со временем стала одним из самых популярных у них полупроводниковых активов, напоминает агентство.

Операционная прибыль SK Hynix за первый квартал составила 37,61 трлн вон, обновив исторический максимум, выручка выросла почти в три раза, до 52,58 трлн вон. Акции компании в Сеуле прибавили около 300% с начала года, а капитализация превысила $1 трлн. Вместе с тем бумаги остаются волатильными: на прошлой неделе акции производителей чипов по всему миру резко упали после сообщений о том, что SK Hynix замедляет расширение производства HBM.

Организаторы размещения — Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan, говорится в проспекте компании.

^{Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock.com}