Индийская SBI Funds Management готовится к листингу

Крупнейшая компания по управлению активами в Индии SBI Funds Management уже на следующей неделе запускает роуд-шоу в рамках планируемого IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Компания рассчитывает привлечь до $1,5 млрд.

Большую часть бумаг (около трех четвертей) планируется продать местным инвесторам. Для сравнения: рыночная капитализация конкурента ICICI Prudential Asset Management составляет около $17,6 млрд после декабрьского IPO второго по величине управляющего Индии на $1,2 млрд.

SBI Funds управляет активами объемом около 12,48 трлн рупий ($133 млрд), следует из данных Ассоциации взаимных фондов Индии. Компания находится в совместном владении State Bank of India и французской Amundi. Первая планирует продать до 128,3 млн акций — 6,3% уставного капитала, вторая — до 75,4 млн бумаг или 3,7%. Эмиссия не предусмотрена.

Для управления размещением назначено девять банков, включая Kotak Mahindra Capital, Axis Bank, SBI Capital Markets, JM Financial и HSBC, говорится в проспекте эмиссии.